Importação de clientes simplificada

Teste o portatour® com dados de clientes para aproveitar imediatamente da roteirização automática na sua rotina operacional. Para experienciar a qualidade e a velocidade de cálculo de roteiro, não é necessário ter todos os detalhes de importação. Comece com o básico.

Primeiramente, prepare os dados dos clientes como arquivo Excel ou CSV. Carregue o arquivo Excel, como o exemplo abaixo:portatour-exemplo-clientes-recomendado-PT.xlsx

Seu arquivo deve ter no mínimo as seguintes colunas, mas o nome e a sequência das colunas pode variar do nosso exemplo:

Recomendamos para maior sucesso importar as seguintes colunas adicionalmente: data do último atendimento, intervalo de atendimento (em dias, semanas ou quantidade de atendimentos por ano) e duração de atendimento (em horas, minutos ou segundos)

Se desejar ter os detalhes de contato dos clientes para poder se comunicar com os clientes em campo, prepare dados de contato, como telefone, e-mail e site:

Os dados de atendimento e de contato, bem como outras informações podem ser adicionados a qualquer momento, posteriormente, no portatour®.

Importar dados básicos

1. Clique na janela pop-up do portatour® em Importar meus clientes:
   Se a janela pop-up não estiver visível, use dados de demonstração. Leia Excluir dados demonstrativos. Se você já contar com dados de clientes no portatour® e desejar atualizá-los, consulte Atualizar clientes.
2. Determine em Domicílio o ponto de partida e de chegada padrão. Para isso, clique em Inserir domicílio. Informe então seu endereço, clique em Determinar posição e depois em salvar.
3. Em Selecione o modo, escolha a primeira opção Criar clientes.
   
4. Clique em Selecionar arquivo. Procure a caixa de diálogo de arquivo o arquivo desejado e clique em abrir. Clique em Carregar.
   
5. Controle em Selecionar linha de cabeçalho se a linha correta está marcada como cabeçalho e clique em Avançar.
6. Em Filtragem, clique em Próximo.
   1. Opcional: se no arquivo de importação houver clientes de outros colegas, consulte Filtragem.
7. Ordene em Campos de endereço os campos de destino no portatour® às respectivas colunas do seu arquivo. Clique em Próximo.
   
8. Se quiser atribuir mais colunas, como informações de contato, proceda da mesma maneira na página a seguir. Esse passo é opcional. Ao clicar em Próximo, ignore a próxima página, se desejar.
   
9. Clique em Próximo até chegar à página Campos-chave (IDs). Ordene a ID externa a coluna com o número de clientes. Isso é importante ao atualizar posteriormente os dados de clientes (ver também Campos-chave (IDs)).
   Clique em Próximo.
10. Clique em Importar.

Pronto! Acesse Mapa ou Lista de clientes, para exibir seus clientes. Aproveite imediatamente da roteirização automática do portatour, consulte portatour® em 4 cliques - minha rotina diária.