O portatour® é muito fácil de usar. Se você não tiver interesse em todas as funcionalidades, bastam quatro botões para tirar proveito imediato da roteirização. Você pode aprender sobre as outras funções posteriormente.
Os 4 botões em 3 minutos:
O coração do portatour®
- Acesse o Roteiro. Atualize o roteiro de atendimento a qualquer momento, clicando em Atualizar roteiro para poder reagir aos imprevistos do dia a dia.
O portatour® fornece em questão de segundos uma nova sugestão de roteiro otimizado.
- Clique na primeira sugestão de atendimento.
Você está disponível na página de clientes, onde todas as informações importantes sobre os clientes estão disponíveis (ver página de detalhes do cliente).
- Opcional: clique acima em Navegação para iniciar o sistema GPS do seu dispositivo (ver Página de detalhes do cliente).
- Após cada atendimento ao cliente, clique na página de detalhes do cliente em Concluir atendimento - caso consiga realizar a visita ou em Não atendido, caso a pessoa de contato não esteve disponível e para voltar a visitar esse cliente em outra oportunidade.
- Volte ao roteiro de atendimento e repita os passos 2 a 4. Caso as atividades sejam realizadas mais rápido ou mais lento do que o previsto, clique a qualquer momento em Atualizar roteiro para poder reagir às novas circunstâncias.
Clicar em Concluir atendimento ou Não atendido é muito importante no uso do portatour®. Assim, o portatour® pode atualizar os dados, conforme a situação e planejar a atualização do roteiro a partir do endereço da última visita ao cliente.
Dicas sobre mais funcionalidades
- Se desejar usar também compromissos, o processo é semelhante: clique no compromisso em Compromisso concluído agora ou Não atendido (ver também Concluir um compromisso).
- Após cada atendimento ou compromisso, se desejar fazer anotações na forma de um relatório de atendimento, acesse Opções > geração de relatórios e defina os campos relatório de atendimento e Se não concluído para Abrir automaticamente (ver geração de relatórios e Protocolar atendimentos ao cliente e outras atividades). Assim, você conta com um histórico de atendimento do cliente sempre disponível.
- É possível protocolar outras atividades no portatour®, como telefonemas. Consulte Protocolar atendimentos ao cliente e outras atividades.