Se necessitar de uma documentação completa do seu dia de trabalho, no item de menu Relatórios, consta uma lista cronológica de todos os relatórios inseridos no portatour®. Você pode controlar de maneira geral se todas as entradas foram feitas ou se é necessário editar ainda algum relatório.
Clique em uma linha para abrir os dados do cliente desejado e ver todos os relatórios ou editar um relatório. Ao clicar em essa função é aberta em uma guia separada do navegador.
Clique acima no ícone de lupa para navegar pelo relatório. A pesquisa funciona do mesmo modo da pesquisa de clientes - consulte Pesquisa rápida de clientes, Pesquisa avançada de clientes e Pesquisas salvas.
Caso você utilize o sistema de Relatório portatour® também para o controle do seu horário de trabalho, clique acima em Registrar horário de trabalho e selecione um horário de Entrada e Saída. Dias de folga (por ex. férias, afastamento por doença ou treinamento...) são determinados com o botão Dia de folga. As entradas de registro também são exibidas no Relatório portatour®.
O portatour® Anywhere permite ainda a geração de relatórios de atendimento para compromissos com endereços inseridos manualmente, ou seja, sem referência a um cliente ou Meus Lugares. Clique em Compromisso concluído no compromisso para gerar seu respectivo relatório.
Se você deseja criar um relatório sem referência ao cliente, clique em Novo relatório e insira suas anotações.
Ao clicar em Mais, você acessa o Calendário ou pode Baixar o Relatório portatour® (ver Baixar relatório), importar relatórios (para mais dicas, ver Importar compromissos) ou exportar uma lista de relatórios.
Exporte todos os relatórios (seleção Completa) ou escolha Limitada e informe um intervalo de tempo para o qual os relatórios devem ser exportados. Isso reduzirá o volume de dados e acelerará o processo.
Excluir relatórios via edição em massa
Caso deseje excluir vários relatórios em uma única ação, por ex. apagar relatórios, proceda da seguinte maneira:
- Clique acima em Pesquisar e selecione pesquisa Avançada. Execute uma pesquisa avançada (do mesmo modo que a pesquisa avançada de clientes
- Role a tela para baixo e verifique se a lista de relatórios de exemplo exibe uma filtragem correta.
- Clique em Excluir todos os X.
- Após confirmar a pergunta de segurança, os Relatórios são apagados.
Se não quiser utilizar a pesquisa avançada e fazer uma seleção manual dos relatórios que devem ser apagados:
- Role a tela para baixo e clique em Ativar seleção (ver também Modo de seleção e edição em massa).
- Marque os relatórios desejados.
- Role a tela para baixo e clique em Excluir selecionado.
- Após confirmar a pergunta de segurança, os relatórios são excluídos.
Visualizar e editar todos os relatórios de um cliente
- Abra a página de detalhes do cliente do cliente desejado (por exemplo, Clientes> clique no nome do cliente).
- Na seção Último relatório, clique em Exibir tudo.... A entrada mais recente será exibida acima:
- Clique no ícone de lápis na direita superior da atividade para editá-la.