Como alternativa, a localização pode ser registrado pelo portatour® no ato da criação do o relatório de atendimento. Assim, você pode, sem esforço adicional, provar que esteve com o cliente. Além disso, a geomarcação também é útil para comprovação de abatimentos fiscais (despesas dedutíveis) e também garante a atribuição de informações corretas para o cliente certo, pois a entrada no relatório é criada imediatamente após a visita, ou enquanto você está nas proximidades do cliente.
A geomarcação é desativada por padrão. Para ativar essa função, acesse as Opções > Geração de relatórios. Consulte Geração de relatórios.
Criação de um relatório de atendimento com geomarcação
Se você ativar a opção Adicionar automaticamente, na criação de um novo relatório de atendimento, por exemplo, ao clicar em Concluir atendimento no cliente, é informada a localização e a geomarcação é inserida no relatório. A informação de localização via dispositivo dura tipicamente entre 1 e 10 segundos. Você pode na ocasião começar a preencher os campos do relatório. A geomarcação é exibida abaixo no formulário de relatório:
No relatório de atendimento encontram-se as seguintes informações:
Endereço
O endereço do relatório, ou seja, o endereço e os compromissos do cliente serão exibidos.
Geomarcação
- Distância da sua localização para o endereço do relatório: esse valor indica a distância até os endereços de atendimento reais visitados no ato da criação do relatório.
Os valores até algumas centenas de metros são completamente normais, por exemplo, devido a uma empresa que ocupa uma grande área, um estacionamento distante ou imprecisões na geocodificação do endereço do cliente, ou da transmissão de informação de localização.
Se a distância for visivelmente maior, isso pode indicar que o relatório não reflete o cliente correto. - Precisão da transmissão de localização: a localização é transmitida pelo dispositivo e a precisão depende da tecnologia utilizada e de oscilações na qualidade do sinal. As informações de distância acima devem ser consideradas em relação ao nível de precisão. Se a qualidade da precisão for baixa, pressione o botão 'Atualizar' para efetuar uma nova transmissão de localização.
- Endereços de localização: considere que ruas e números dificilmente coincidem exatamente com o endereço de atendimento. Pequenas distâncias ou imprecisões podem levar à ruas perpendiculares ou paralelas, ou a um outro número da rua.
Se o endereço do relatório não corresponder ao endereço atual do cliente, ou seja, por exemplo, no caso de compromissos que não serão realizados no endereço do cliente, uma linha extra de geomarcação é exibida: a distância do seu local até o endereço do cliente.
Veja também:
- Endereço: o endereço do relatório (por exemplo, o endereço do compromisso)
- Geomarcação
- cerca de X km de distância: distância do seu local até o endereço do relatório
- cerca de Y km de distância do cliente: distância do seu local até o endereço do cliente
- Endereço do seu local
Ao Adicionar opcionalmente em Opções, a transmissão da geomarcação não será feita automaticamente na criação do relatório. É necessário clicar no botão Adicionar para que a informação de geomarcação seja preenchida no relatório de atendimento.
Dica: caso não haja muito tempo imediatamente após a visita ao cliente, sugerimos mesmo assim criar e salvar imediatamente um relatório de atendimento. Isso leva apenas alguns segundos e funciona também no modo offline. Você pode, então, inserir as informações restantes (por ex. observações) com tranquilidade mais tarde.
Nota sobre a criação de relatórios de atendimento com geomarcações
- Somente ao criar um relatório de atendimento é possível aplicar a geomarcação. Não é possível adicionar, alterar ou excluir geomarcações no relatório posteriormente.
- Para a transmissão da informação de localização, seu dispositivo deve estar com a função de localização ativada. Além disso, o navegador da web deve permitir que o portatour® utilize de fato essa função. Caso haja problemas com a informação de localização, o mais tardar em 30 segundos é gerada uma mensagem de erro, que é então salva na geomarcação do relatório de atendimento.
- Geomarcações são indicadas para relatórios do tipo 'atendimento' e 'não atendido'. Outros tipos de relatório ('início do trabalho', 'fim do trabalho', 'dia de folga', 'outro') não permitem o uso de geomarcações.
Exibir relatórios de atendimento com geomarcações
As geomarcações são mostradas em três pontos no portatour®:
- relatório de atendimento: se você abrir o relatório para edição, a geomarcação é indicada - sem possibilidade de edição.
- Relatório portatour®: as geomarcações também podem ser mostradas para os últimos 7 dias de relatório de atendimento no Relatório portatour®.
Ative a função em Opções> Geração de relatórios (ver Geração de relatórios).
- Exportação Excel/CSV de relatório de atendimento: há colunas contendo informações de geomarcações detalhadas acima.