Para importar relatórios de um arquivo Excel, CSV ou ODS, clique em Relatórios > Mais no menu principal e selecione Importar. Como alternativa, abra o menu Opções da toda a organização e clique em Importar dados > Relatórios na seção Gerenciamento de dados.
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O procedimento é análogo à importação de clientes (consulte Iniciar importação de clientes). Conclua o atribuição de campos, verifique a previsualização da importação e inicie o processo de importação.
Exemplo de um arquivo de importação:
Preste atenção aos seguintes pontos ao importar relatórios:
- Referência ao cliente: os relatórios de clientes existentes devem ser atribuídos ao cliente em questão imediatamente após a importação. Só assim é possível garantir que os relatórios de atendimento sejam anexados aos clientes corretos. A atribuição de um relatório a um cliente é feita através do ID Portatour ou do ID externo do cliente, ou seja, o campo Cliente - ID externa na página Referência do cliente no assistente de importação (ver Campos-chave (IDs)).
- Data e hora:
- A data e a hora e a duração do relatório são definidas nos campos Data, hora inicial, hora de término e Duração em minutos. Os campos Data e hora inicial são obrigatórios.
- A hora de término ou a duração podem estar ausentes, mas um dos dois campos deve ser preenchido (veja os exemplos acima).
- Se você preencher todos os campos e a duração for menor do que o período de tempo entre a hora inicial e a hora de término, a hora de término será usada.
- Tipo de relatório: É possível importar seis tipos diferentes de relatórios:
- 0: atendimento - para atendimentos ao cliente
- 1: Não atendido - para atendimentos ao cliente em que o contato estava ausente.
- 2: Outro relatório - por exemplo, para registrar uma ligação telefônica.
- 3:Entrada
- 4: Saída
- 5: Dia de folga
- Se a célula Tipo de relatório no arquivo Excel estiver vazia ou se você não fizer nenhuma atribuição para o campo Tipo de relatório, os relatórios serão criados como relatórios de atendimento.
Informações sobre a importação de relatórios:
- Use a exportação de relatórios para obter um modelo de arquivo para importação. Ao exportar seus relatórios como arquivos Excel, você pode editá-los e importá-los novamente. Isso permite o edição em massa de relatórios.
- Durante a importação, clique no ícone (i) azul ao lado de cada nome de campo para obter explicações e instruções de importação sobre cada campo.
- Antes de cada processo de importação, é criado automaticamente um ponto de restauração. Se uma importação não produzir o resultado esperado, você pode restaurar o estado dos dados anterior à importação em Opções > Restauração, ou seja, todas as entradas de dados desde esse momento serão descartadas.
Mais informações
- Para todos os detalhes sobre relatórios, acesse Relatórios.
- Para saber como registrar atendimentos ao cliente e outras atividades, como chamadas telefônicas, no portatour®, consulte Protocolar atendimentos ao cliente e outras atividades.