Um Bilder, PDFs, Excel-Dateien oder andere Dokumente an Ihre Besuchsberichte anzuhängen, ist es notwendig, erst das entsprechende benutzerdefinierte Feld vom Typ "Externe Datei" für Besuchsberichte zu erstellen.
Siehe dazu
- Benutzerdefinierte Felder Übersicht für das Anlegen von benutzerdefinierten Feldern
- Externe Dateien für spezifische Hinweise zu diesem Datentyp
Kontaktieren Sie gegebenenfalls Ihren portatour® Administrator.
Ist das Feld erstmal angelegt, klicken Sie nach einem Kundenbesuch auf Jetzt besucht und gehen Sie wie folgt vor:
- Im Besuchsbericht klicken Sie auf Hochladen.
- Wählen Sie die gewünschte Datei aus und klicken Sie auf Öffnen.
- Befüllen Sie gegebenenfalls weitere Felder und speichern Sie dann den Besuchsbericht.
Für weitere Informationen zum Protokollieren von Besuchen lesen Sie Kundenbesuche und andere Aktivitäten protokollieren.