Fragen & Antworten für Benutzer

Besuchsplanung

• Wie erstelle ich einen Mehrwochenplan, bei dem auch am Wochenende auswärts übernachtet, also nicht zum Heimatort zurückgefahren wird?
• Wie kann ich einige Besuche aus dem Besuchsplan löschen? Die anderen Besuche sollen erhalten bleiben.
• Warum kann ich keine weiteren vorgemerkten Kunden einplanen, wenn ich 1.000 Kunden mit Besuchsintervall habe?
• Kann ich Autobahnen bei der Tourenplanung deaktivieren?
• Wie stelle ich ein, dass portatour® maximal X Besuche pro Tag plant?
• Berücksichtigt portatour® Fähren? Wie kann ich diese einplanen?

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Besuchsberichte

• Es erscheint eine Warnmeldung, dass die maximale Anzahl an Besuchsberichten 10.000 ist und "Jetzt aufräumen". Was soll ich tun?
• Kann das Limit von maximal 10.000 Besuchsberichten pro Benutzer erhöht werden?
• Wie lade ich bei Besuchsberichten Fotos oder andere Dateien hoch?

Priorisierung

• Wie priorisiert portatour® unterschiedliche Terminarten? Wie werden Pausen priorisiert?
• Warum wird ein Kunde mit 30-Tages-Intervall schon nach 25 oder erst nach 35 Tagen eingeplant?

Kundenmanagement

• Kann ich eigene Grafiken als Kundensymbole verwenden - z.B. Firmenlogos?

Kundenlandkarte

• Welches Landkartenmaterial verwenden Sie?
• Warum verwendet portatour® nicht Google Maps zur Landkartendarstellung - wie andere Programme auch?
• Warum werden meine Kunden auf der Landkarte im Druckmodus nicht angezeigt?
• Ich bekomme die Fehlermeldung “Ihr Gerät oder Browser unterstützt die Darstellung der Landkarte nicht”. Was soll ich tun?

Termine

• Warum erscheint ein Fragezeichen im Kalender bei einem Termin bei manueller Adresse?

Navigation

• Warum steht in der Navigations-App eine andere Adresse?
• Warum werde ich von der Navigations-App zu einer anderen Geoposition navigiert?

portatour® Report

• Was zeigt der portatour® Report - und worauf sollte ich achten?
• Warum erhalte ich den portatour® Report nicht per E-Mail zugesandt?

Gebietsoptimierung

• Wie kann ich unsere Kunden nach den ersten beiden Stellen der Postleitzahl gruppieren?
• Wo sehe ich, ob durch die Gebietsoptimierung die Anzahl der erreichbaren Kundenbesuche steigt?
• Wie gebe ich an, wie viele Kunden aufgenommen oder abgegeben werden sollen?
• Wie finde ich heraus, welchen Zeitaufwand meine Kunden pro Jahr erzeugen?
• Wie hinterlege ich wichtige Kennzahlen für unser Unternehmen in der Gebietsoptimierung?
• Wie berücksichtige ich eine Gruppierung von Kunden?

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Funktionen für Administratoren und Supervisors

• Wir planen in Zukunft ein CRM/ERP System einzusetzen, welches können Sie uns empfehlen?
• Was muss ich tun, wenn ein Außendienstmitarbeiter das Unternehmen verlässt? Wie ersetze ich einen Benutzer durch einen neuen Mitarbeiter?

Login / Benutzername / Passwort

• Am iPhone oder iPad muss ich mich immer neu einloggen, obwohl ich "Angemeldet bleiben" angehakt habe. Was soll ich tun?
• Wie kann ich meinen Benutzernamen ändern - z.B. in meine E-Mail-Adresse?
• Wie lautet die Webadresse, um in portatour® einsteigen zu können?
• Wie komme ich in portatour®, wenn ich Benutzername oder Passwort vergessen habe?

Daten: Import/Export/Transfer

• Warum wurde mein Importvorgang abgebrochen?
• Ich will Kunden und Leads importieren. Kunden haben eine eindeutige Kundennummer, Leads keine. Wie soll ich vorgehen?
• Wie kann ich Lat/Lon-GPS-Positionen anstatt Adressen hochladen?
• Gibt es eine Excel-Vorlage, die ich zum Import meiner Kundendaten nutzen kann?

Datenschutz und Informationssicherheit

• Kann ich durch die GPS-Funktion meines Handys mittels portatour® überwacht werden?
• Gehen bei Verlust oder Schaden meines Mobiltelefons Daten von portatour® verloren?

Kalendersynchronisation

• Warum aktualisieren sich die Termine in Outlook nicht, obwohl ich den iCal-Link aus portatour® nutze?
• Wie kann ich meinen Kalender in portatour® mit Outlook synchronisieren? Wie heißt das Add-in für Outlook?

Verwendung auf mobilen Geräten

• Welche Hardware empfehlen Sie für den Außendienst?
• Warum dauert bei mir das Laden von Seiten so lange?
• Warum sehe ich seit 30 Sekunden die Anzeige „Lade…“, ohne dass etwas passiert?

Externe Dateien mit WebDAV

• Wie löse ich die Fehlermeldung "HTTP status: 403 Forbidden", wenn ich Dateien per WebDAV hochladen will?
• Warum sind auf meinem WebDAV-Server Dateien, die in portatour® nicht sichtbar sind?
• Welche Zugangsdaten brauche ich für die Konfiguration von externen Dateien mittels WebDAV?
• Mit welchen WebDAV-Servern arbeitet portatour® zusammen?

Programmeinstellungen

• Wie kann ich die Uhrzeit in portatour® richtig einstellen?

Lizenz und Support

• Wie kann ich meinen Test beenden?
• An wen wende ich mich bei weiteren Fragen?