Kunden für portatour® aktivieren
Konsultieren Sie das Benutzerhandbuch. Diese Funktion entspricht der Kundenaktivierung für Benutzer mit der Erweiterung, dass der Dateninhaber ausgewählt werden kann.
portatour® Daten übertragen
Benutzen Sie diese Hilfsfunktion, um portatour® Kunden, Termine und andere Daten zwischen Benutzern Ihrer Organisation zu übertragen, z.B. im Zuge von Gebietsaufteilungen.
Diese Funktion ist nur im Mehrbetreuermodus (siehe Punkt Berechtigungen für Besuchseinstellungen) verfügbar. Im Einzelbetreuermodus werden die Bordmittel von Salesforce verwendet, um Kunden anderen Benutzern zuzuordnen.
Wählen Sie den aktuellen Inhaber der portatour® Daten sowie den Zielbenutzer.
Die folgenden 3 Kontrollkästchen bestimmen welche Daten übertragen werden. Kunden-Besuchseinstellungen werden auf jeden Fall übertragen. Optional können zukünftige Termine sowie Besuchsberichte übertragen werden. Besuchsberichte können kopiert oder übertragen werden.
Das Kontrollkästchen Nur Besuchseinstellungen übertragen, deren Kunde dem Zielbenutzer gehört schränkt die Anzahl der zu übertragenden Daten ein. Wählen Sie Anzahl ermitteln und überprüfen Sie die Vorschau.
Wählen Sie Start, um die Besuchseinstellungen zu übertragen.
Nach erfolgter Aktion wird das Ergebnis der Übertragung mit Unterteilung in Fehler und Erfolgreich angezeigt:
Wählen Sie OK, um fortzufahren.