Kunden sollten im Normalfall automatisch im Hintergrund aktiviert werden (siehe den Punkt Geplanter Auftrag'). Gerade am Anfang können aber auch Kunden manuell aktiviert werden. Beide Prozesse werden durch folgende Einstellungen gesteuert, die bestimmen, welche Objekte als Kunden aktiviert werden.
Kundenaktivierung
- Kundenaktivierung Übersicht
- Automatische und manuelle Kundenaktivierung
- Als Kunden aktivierbare Objekte
- Optionale Filter für Massenaktivierung von Kunden
- Optionale Initialisierung des Feldes „Letzter Besuch“
- Besuchseinstellungen automatisch initialisieren
- Berechtigungen für Besuchseinstellungen
- Einzel- / Mehrbetreuermodus
- Leadkonvertierung
- Massenoperationen