portatour® plant Touren, diese können zu Accounts, Kontakten und Leads führen. Diese drei Objekt-Arten werden in Folge als 'Kunden' bezeichnet. Wenn Sie sich noch nicht entschieden haben, welche Objekt-Arten für portatour® in Frage kommen, verwenden Sie jetzt die Entscheidungshilfe aus Punkt Accounts, Kontakte oder Leads als Kunden.
Um Kunden in die Tourenplanung einzubinden, ist es notwendig, diese vorher für portatour® zu 'aktivieren'. Bei der Aktivierung eines Kunden werden Besuchseinstellungen festgelegt, die portatour® zur Planung der Besuche verwendet, unter anderem: Besuchsintervalle, Öffnungszeiten, die Geoposition des Kunden auf der Landkarte. Erst nach der Aktivierung eines Kunden ist dieser in der Tourenplanung und in portatour® Anywhere verfügbar.
Um die Touren eines einzelnen Benutzers zu planen, greift portatour® auf die aktivierten Kunden des Benutzers zu. Die bereits in der Salesforce Sales Cloud getätigte Zuordnung zwischen Kunden und Benutzern wird wiederverwendet. Sie können diese Vorgabe im Mehrbetreuermodus ändern.