Aktionen > Kunde transferieren auf der Kundendetailseite ermöglicht das Transferieren des Kunden von einem portatour®-Benutzer zu einem anderen.
Sie haben die Wahl zwischen dem Verschieben oder Kopieren der Kundendaten zu einem Zielbenutzer, standardmäßig inklusive der dazugehörigen Termine, Aufgaben, Besuchsberichte und Besuchssperren.
Hinweis: Möchten Sie mehrere Kunden auf einmal transferieren, ist dies über die Massenbearbeitung (siehe Markiermodus und Massenbearbeitung) oder den Import (siehe Kundendaten im Transfermodus aktualisieren) möglich.