Vorsicht bei Änderungen: Dieser Artikel ist auf donottranslate gestellt (siehe Beitragseinstellungen), wg. des Videos, das es nur auf DE gibt. Wenn Änderungen, donottranslate entfernen.
Folgen Sie untenstehenden Schritten:
- wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt und Ihr Außendienstteam dadurch verkleinert wird, oder
- wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt und seine Kunden auf die anderen Gebiete aufgeteilt werden sollen, bis ein neuer Außendienstmitarbeiter startet.
- Folgen Sie den Schritten 1 - 5 in Gebietsoptimierung regelmäßig durchführen.
- Gehen Sie weiter zu Optimierungsvorgaben.
- In der Spalte Kunden abgeben klicken Sie auf das Stiftsymbol in der Zeile des betreffenden Mitarbeiters.
- Unter Anzahl abzugebender Kunden wählen Sie Alle.
- Klicken Sie Übernehmen. Die Spalte Kunden übernehmen wird dabei auch automatisch auf Keine gesetzt:
Während der Gebietsoptimierung werden also alle Kunden dieses Benutzers auf andere Benutzer aufgeteilt und diesem Benutzer werden keine Kunden von anderen Gebieten zugewiesen. - Nehmen Sie evtl. noch weitere Vorgaben für andere Benutzer vor und klicken Sie dann oben auf Optimierung starten, um die Berechnung der Gebietsoptimierung anzustoßen (siehe Optimierungsergebnis anzeigen).
- Folgen Sie den Schritten 8 und 9 in Gebietsoptimierung regelmäßig durchführen.
- Löschen Sie den Benutzer (siehe Benutzer löschen).
Hinweis: Wird der betreffende Benutzer gleich durch einen neuen Mitarbeiter ersetzt, folgen Sie einfach Benutzer deaktivieren und aktivieren und führen dann eine routinemäßige Gebietsoptimierung durch, um den neu hinterlegten Heimatort zu berücksichtigen (siehe Gebietsoptimierung regelmäßig durchführen).
Weitere Informationen
- Worauf Sie bei der Gebietsoptimierung achten müssen, wenn ein Mitarbeiter zu Ihrem Außendienstteam dazukommt, erfahren Sie unter Gebiete optimieren, wenn ein Mitarbeiter dazukommt.