Pour joindre des images, des PDF, des fichiers Excel ou d'autres documents à vos comptes-rendus de visites, il faut d'abord créer le champ personnalisé correspondant de type «Fichier externe» pour les comptes-rendus de visites.
Voir à ce sujet
- Aperçu des champs personnalisés pour la création de champs personnalisés
- Fichiers externes pour des remarques spécifiques sur ce type de données
Contactez votre administrateur portatour® si nécessaire.
Une fois le champ créé, cliquez sur Visité maintenant après une visite de client et procédez comme suit :
- Dans le compte-rendu de visite, cliquez sur Télécharger.
- Sélectionnez le fichier souhaité et cliquez sur Ouvrir.
- Remplissez d'autres champs si nécessaire, puis enregistrez le rapport de visite.
Pour plus d'informations sur la documentation des visites, consultez la rubrique Documenter des visites clients et d'autres activités.