Dans cette section de la page détails du client, vous voyez les périodes de blocage de ce client. portatour® prend les périodes de blocage en compte pour la planification de visite automatique, de façon qu'il n'y a pas de visite proposée ces jours-là.
En cliquant sur Nouvelle période de blocage, la fenêtre suivante s'ouvre:
Entrez le début et la fin et éventuellement la cause de la période de blocage et cliquez sur Enregistrer.
Grace à une saisie de la cause, vous savez encore plus tard pourquoi le client n'est actuellement pas disponible. Plusieurs périodes de blocage sont possibles par client, vous pouvez aussi les entrer pour l'avenir. Des périodes de blocage illimitées ne sont par contre pas possibles. Dans le cas où vous ne voulez pas laisser planifier automatiquement, vous mettez l'intervalle de visite sur Aucun dans les Réglages de visites. Des périodes de blocage expirées sont automatiquement effacées.
Une création de périodes de blocage est aussi possible dans le plan de visites et le calendrier. Cliquez sur Nouvelle période de blocage dans le menu contextuel (voir aussi Modifier plan de visites et Modifier des entrées de calendrier).
Si la période de blocage coïncide avec le jour de la proposition de visite, vous verrez un avertissement rouge dans le plan de visites et vous devriez l'actualiser.
Trois autres astuces concernant les périodes de blocage:
- Afin de voir tous les clients avec périodes de blocage, cliquez sur Clients et utilisez la recherche avancée de clients au dessus de la liste de clients. Mettez le filtre prédéfini Période de blocage sur Existante.
- Afin de créer des périodes de blocage pour plusieurs clients en même temps, utilisez aussi la recherche avancée de clients pour filtrer les clients désirés. Ensuite, cliquez sur le bouton Modifier tous, puis sur Nouvelle période de blocage.
- Si vous modifiez la période de blocage d'un client créée de la même façon (même période de temps, même raison) pour d'autres clients, vous serez demandé si vous voulez modifier la période de blocage d'un client ou de tous les clients concernés.