Fai clic su Azioni > Elimina cliente per spostare il cliente nel cestino. Conferma l'azione.
Per eliminare più clienti in una volta, usa la modifica di massa (vedi Ricerca avanzata di clienti e Modalità di selezione e modifica di massa).
Cestino
Per accedere al cestino, fai clic su Clienti nel menu principale. Vai a Più funzioni e seleziona cestino.
I clienti eliminati sono elencati in base alla data di eliminazione:
Nel cestino c'è una distinzione tra i clienti eliminati manualmente da portatour® e quelli eliminati automaticamente durante il processo di importazione. Per modificare la selezione, passa da Eliminati manualmente a Eliminati durante l'importazione in cima alla lista.
Per ripristinare un cliente, selezionalo e nel menù contestuale scegli l'opzione Ripristina. Per ripristinare o eliminare definitivamente più clienti in una volta, usa i tasti in fondo alla lista.
Note sul cestino:
- I clienti che si trovano nel cestino saranno completamente ignorati da portatour®. Non saranno presi in considerazione per la pianificazione, non possono essere aperti, modificati o esportati.
- Di norma, il periodo di conservazione nel cestino è di 14 giorni, ma può ridursi se si supera la capacità di 3.000 clienti. In questo caso, i clienti saranno rimossi dal cestino in ordine di eliminazione.
- Se i tuoi record clienti hanno un 'ID esterno', un cliente può essere ripristinato in automatico dal cestino durante l'importazione nel caso in cui ci sia un record con lo stesso 'ID esterno'.
- Utenti con un collegamento diretto a un sistema sorgente di dati (Salesforce, Dynamics 365) non hanno cestino in portatour®, poiché se un cliente viene eliminato, viene comunque spostato nel cestino del rispettivo sistema sorgente.