Su Opzioni > Autorizzazioni stabilisci il livello di autorizzazione che permette l'accesso a determinate funzioni in portatour® (vedi i livelli di autorizzazione in Visualizzare la lista degli utenti).
Sono disponibili le seguenti opzioni:
- Tutti gli utenti: non ci sono restrizioni. La funzione può essere usata indistintamente da utenti, supervisori e amministratori.
- Supervisori e amministratori: la funzione può essere usata solo da supervisori e amministratori. Possono usarla anche nello spazio di lavoro di un utente, anche se questo non ha l'autorizzazione.
- Solo amministratori: la funzione è limitata agli amministratori.
- Nessuno: la funzione è disattivata per tutti, compresi gli amministratori.
Ecco come appare agli utenti se l'opzione Modifica impostazioni rapporto è concessa solo per amministratori e supervisori:
Note:
- Limita le funzioni degli utenti solo se strettamente necessario. Troppe limitazioni compromettono l'usabilità di portatour®.
- Se importi spesso i dati dei clienti in automatico dal tuo sistema CRM/ERP imposta la creazione, l'eliminazione e la modifica di clienti, o l'importazione manuale di clienti su Nessuno.
- Limitare Modifica cronologia nei Rapporti comporta che per i giorni precedenti non possono essere creati, modificati o eliminati rapporti.
- Limitare Trasferimento dati comporta che non possono essere spostati o copiati clienti (compresi appuntamenti e rapporti) tra utenti con una modifica di massa.