Sie möchten bei der Erfassung von Besuchsberichten für verschiedene Kunden unterschiedliche Felder abfragen? Dann erstellen Sie dafür benutzerdefinierte Felder, die Sie nur für bestimmte Kundengruppen anzeigen lassen.
Gehen Sie wie folgt vor:
- Erstellen Sie unter Kunden mithilfe der erweiterten Suche einen Filter, welcher jene Kunden enthält, für die bestimmte Felder bei der Berichtseingabe angezeigt werden sollen (siehe Erweiterte Kundensuche). Prüfen Sie exemplarisch, ob die in der Liste angezeigten Kunden die gewünschten sind.
- Speichern Sie diese Suche firmenweit (siehe Gespeicherte Suchen und Benutzerübergreifendes Arbeiten).
- Öffnen Sie in den Firmenoptionen die Verwaltung für benutzerdefinierte Felder der Berichte (Optionen > Benutzerdefinierte Felder > Berichte).
- Erstellen Sie eine neue Feldgruppe (siehe Benutzerdefinierte Felder Übersicht).
- Setzen Sie Für alle Kunden zeigen auf Nein.
- Wählen Sie unter Nur zeigen bei die zuvor erstellte gespeicherte Suche aus.
- Erstellen Sie die gewünschten Felder innerhalb dieser Feldgruppe (siehe Benutzerdefinierte Felder Übersicht).
- Speichern Sie.
Die Änderung wird sofort für alle Benutzer aktiv: Wenn ein Kunde zum Zeitpunkt der Berichtseingabe dem Filter der gespeicherten Suche entspricht, wird die dynamische Feldgruppe im Bericht angezeigt. Andernfalls ist diese nicht sichtbar.
Hinweise zu dynamischen Feldgruppen:
- Wenn bei einem Bericht Felder von dynamischen Feldgruppen ausgefüllt werden, bleiben diese Eingaben jedenfalls im Bericht erhalten, auch wenn der zugehörige Kunde später nicht mehr dem Filter entspricht.
- Dynamische Felder funktionieren auch im Offline-Modus. Die Erkennung, ob ein Kunde dem Filter entspricht, basiert auf den heruntergeladenen Kundendaten auf dem Gerät.
- Bei der Konfiguration der Feldgruppe können mehrere gespeicherte Suchen gleichzeitig ausgewählt werden (z.B. durch Halten der Strg-Taste). Die dynamische Feldgruppe wird dann angezeigt, wenn der Kunde zumindest in einer der ausgewählten Suchen enthalten ist.
- Gespeicherte Suchen, die für Feldgruppen verwendet werden, können weder gelöscht noch umbenannt werden. Wählen Sie den Namen daher mit Bedacht. Eine Änderung der Filterkriterien der gespeicherten Suche ist mittels Überschreibens allerdings jederzeit möglich.
- Wenn Sie Pflichtfelder in dynamischen Feldgruppen erstellen, ist die Befüllung dieser Felder durch den Benutzer nur dann notwendig, wenn die dynamische Feldgruppe tatsächlich angezeigt wird.
- Bei Berichten, die keinen Kundenbezug haben, werden dynamische Feldgruppen immer angezeigt.