Existiert ein und derselbe Kunde zweimal in portatour®, wurde der Kunde vielleicht einmal manuell und einmal über den Import in portatour® erstellt. Gehen Sie wie folgt vor, um Dubletten von Kundendatensätzen zu bereinigen:
- Öffnen Sie die Detailansicht eines Kunden, den sie mit einem anderen zusammenführen möchten.
- Klicken Sie unten auf den Knopf Aktionen und wählen Sie Kunde zusammenführen.
- Suchen Sie den zweiten Kunden für die Zusammenführung. In einem neuen Fenster sehen Sie eine Gegenüberstellung der Daten beider Kunden.
- Wählen Sie in der Zeile Zielkunde aus, welcher der beiden Datensätze bestehen bleiben soll.
- Wählen Sie in den weiteren Zeilen jene Daten aus, die übernommen werden sollen. Bei Textfeldern ist die Kombination beider Texte möglich. Wählen Sie dazu die Spalte Kombiniert.
- Klicken Sie auf Zusammenführen.
Die ausgewählten Daten und alle verknüpften Datensätze (Termine, Aufgaben, Berichte und Besuchssperren) werden zum Zielkunden verschoben. Der andere Kunde wird in den Papierkorb verschoben.
Hinweise:
- Eingeschränkte Berechtigungen:
- Diese Funktion steht nur dann zur Verfügung, wenn Sie als Benutzer die Berechtigungen Kunde > Löschen und Berichte > Historie ändern haben (siehe Berechtigungen verwalten).
- Aufgrund von eingeschränkten Berechtigungen kann bei manchen Feldern die Auswahl, von welchem Kunden die Daten übernommen werden sollen, deaktiviert sein. Es werden in solchen Fällen die Daten des Zielkunden übernommen.
- Wenn nur einer der beiden Datensätze eine externe ID hat, wählen Sie diesen als Zielkunden aus. Dies ist auch standardmäßig eingestellt, da die externe ID auf einen (regelmäßigen) Datenimport hinweist.
- Standardmäßig werden in der Tabelle nur jene Felder angezeigt, bei denen sich die Daten der beiden Kunden unterscheiden. Für diese Felder versucht portatour®, eine sinnvolle Vorauswahl zu treffen. Gegebenenfalls passen Sie die Auswahl an. Um auch Felder mit gleichen Daten zu sehen, schalten Sie in der Auswahlbox oben von Mit Konflikt auf Alle um.
- Wenn Sie drei oder mehr Datensätze zu einem einzigen Kunden zusammenführen möchten, führen Sie obigen Vorgang mehrfach durch.