Erfasst Ihr Unternehmen Besuchsberichte auch in einem anderen System? Binden Sie Ihr Berichtssystem nahtlos an portatour® an. Dies ist für Berichte zu Besuchen, Terminen und Aufgaben möglich: Ein Klick in portatour® öffnet direkt den passenden Datensatz oder die gewünschte Erfassungsmaske im externen System.
So aktivieren Sie als Administrator dieses Feature firmenweit:
- Gehen Sie im Arbeitsbereich Firma zu Optionen.
- Klicken Sie auf Berichtswesen. Ein Pop-up-Fenster öffnet sich.
- Unter Berichte extern erfassen stellen Sie Nicht extern erfassen auf Extern erfassen.
- Klicken Sie bei jener Entität, für die Sie Berichte extern erfassen möchten, auf Konfigurieren, z.B. bei Für Kunden.
- Geben Sie die externe URL ein, die z.B. bei Klick auf Jetzt besucht geöffnet werden soll.
- Optional: Nutzen Sie Platzhalter, die portatour® beim Öffnen der URL mit den entsprechenden Werten füllt. Klicken Sie auf Verfügbare Platzhalter einblenden, um die Liste verfügbarer Platzhalter zu sehen.
- Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5 für all jene Entitäten bzw. Funktionen, für die Sie eine externe URL hinterlegen möchten.
- Klicken Sie Speichern.
Hinweise:
- Die externen URLs werden zusätzlich zu den Aktionen aus dem Bereich darüber, Berichte erfassen, geöffnet.
- Bei Bedarf lässt sich die Einstellung pro Benutzer überschreiben.
- Gehen Sie zu Berechtigungen > Externe Berichtserfassung ändern, um zu steuern, welche Berechtigungsstufe für die Überschreibung dieser Funktion notwendig ist (siehe Berechtigungen verwalten).