Ein leerer Besuchsplan kann verschiedene Ursachen haben. Gehen Sie zu Optionen > Report anfordern und werfen Sie einen Blick in den Anwendungs-Check im portatour® Report. Dieser gibt wertvolle Hinweise unter anderem zu Datenqualität und Planungseinstellungen (siehe Anwendungs-Check).
Folgend finden Sie mögliche Gründe und Tipps zur Überprüfung:
URSACHE:
Warnung bei der Besuchsplanberechnung
LÖSUNG:
Klicken Sie oberhalb des Besuchsplans auf Warnungen. Lesen Sie die Warnmeldung (siehe auch Besuchsplan Warnhinweise und Lösungen).
URSACHE:
Planungsart ist Nur Vormerkungen und Termine, es gibt aber weder Vormerkungen noch Termine.
LÖSUNG:
Sehen Sie im Besuchsplan unter Planungsparameter nach (siehe Planungsparameter). Stellen Sie die Planungsart auf Vollständig.
URSACHE:
Keiner Ihrer Kunden ist für einen Besuch fällig.
LÖSUNG:
Gehen Sie zu Kunden > Landkarte. Sind alle Kunden grün oder grau, ist kein Kunde fällig:
- Alle Kunden wurden im Verhältnis zum Besuchsintervall erst kürzlich besucht. Stellen Sie unter Optionen > Planungsparameter ein kürzeres Standardbesuchsintervall ein (siehe Planungsparameter der Kunden bzw. Planungsparameter bearbeiten).
- Unter Optionen > Planungsparameter ist Folgebesuche fällig nach auf 100% gestellt (siehe Planungsparameter der Kunden). Der Standardwert ist 70%.
- Als Standardwert ist unter Optionen > Planungsparameter die Einstellung Besuchsintervall bzw. Erstbesuch innerhalb auf Keines gestellt (siehe Planungsparameter der Kunden). Hinterlegen Sie einen Standardwert für das Besuchsintervall.
- Das Aktivierungsdatum liegt in der Zukunft (siehe Aktivierungsdatum bearbeiten).
URSACHE:
All Ihre Kunden sind auf manuelle Planung gestellt.
LÖSUNG:
Gehen Sie zu Optionen > Planungsparameter und kontrollieren Sie, ob für Besuche planen die Einstellung Automatisch gewählt wurde (siehe Planungsparameter der Kunden).
URSACHE:
Keine Kunden in portatour®
LÖSUNG:
Klicken Sie in der Hauptmenüleiste auf Kunden, um zur Kundenliste zu gelangen (siehe Kundenliste Anzeige). Importieren Sie Ihre Kundendaten (siehe Kundenimport starten).
URSACHE:
Ihr Heimatort ist falsch positioniert, sodass Ihre Kunden zu weit weg liegen, um mit planbarer Fahrzeit bzw. einer Übernachtung erreicht zu werden.
LÖSUNG:
Gehen Sie zu Optionen > Heimatort, um Ihren Heimatort anzupassen (siehe Heimatort), oder zu Optionen > Übernachtung, um die Übernachtungseinstellungen zu bearbeiten (siehe Übernachtung).
URSACHE:
Bei Ihren Kunden sind keine oder sehr eingeschränkte Öffnungszeiten eingetragen.
LÖSUNG:
Gehen Sie zu Optionen > Öffnungszeiten, um dies zu kontrollieren (siehe Öffnungszeiten der Kunden). Alternativ öffnen Sie stichprobenartig einige Kunden, um deren individuelle Öffnungszeiten zu überprüfen (siehe Öffnungszeiten).
URSACHE:
Ihre Arbeitszeiten sind nicht oder stark eingeschränkt eingetragen.
LÖSUNG:
Gehen Sie zu Optionen > Arbeitszeiten, um dies zu ändern (siehe Arbeitszeiten).
URSACHE:
Bei vielen Kunden ist eine Besuchssperre oder ein Urlaub eingetragen.
LÖSUNG:
Öffnen Sie stichprobenartig einige Kunden oder führen Sie eine erweiterte Suche nach Kunden mit Besuchssperre oder Urlaub durch (siehe Besuchssperren und Erweiterte Kundensuche).
URSACHE:
Die Planung hat kurz vor Arbeitszeitende stattgefunden.
LÖSUNG:
Dadurch ist es am aktuellen Tag zeitlich nicht mehr möglich, zumindest noch einen Kundenbesuch inkl. Anfahrt zu absolvieren und vor Arbeitszeitende wieder am Heimatort einzutreffen.
Um die Ursachen in Ihrem Fall gemeinsam zu erkunden bzw. um solche Fallstricke in Zukunft zu vermeiden, bieten wir unterschiedliche Workshops und Schulungen an. Details dazu finden Sie unter Unsere Dienstleistungen.