Arbeitet Ihre Salesforce Organisation im Mehrbetreuermodus und Ihre Kunden werden – etwa im Zuge einer Gebietsaufteilung – an einen anderen Benutzer übertragen, können Sie die Besuchseinstellungen in einer Massenoperation übertragen. Anstatt den Kunden durch den neuen Besitzer nochmals aktivieren zu lassen, können Sie so dem neuen Besitzer die bereits eingepflegten Besuchseinstellungen übergeben. Übertragen Sie zuerst mit Hilfe der Salesforce Bordmittel die Kunden an den neuen Besitzer.
Danach können Sie Ihre Besuchseinstellungen gesammelt übertragen. Öffnen Sie die portatour® Registerkarte, wählen Sie Optionen im portatour® Menü und öffnen Sie anschließend Kundenaktivierung. Im Abschnitt Kunden-Besuchseinstellungen übertragen können Sie die Art der Kundendatensätze wählen:
Wählen Sie Anzahl ermitteln und überprüfen Sie die Vorschau. Es wird eine Liste Ihrer Besuchseinstellungen ausgegeben, deren Kunden nicht Ihnen zugeordnet sind:
Wählen Sie Start, um die Besuchseinstellungen zu übertragen.
Nach erfolgter Aktion wird das Ergebnis der Übertragung mit Unterteilung in Fehler und Erfolgreich angezeigt:
Wählen Sie OK, um die Übertragung abzuschließen.