Im eingeschalteten Mehrbetreuermodus sehen Sie in einem eigenen Abschnitt auf der Detailseite des Kunden die Besuchseinstellungen anderer Benutzer für diesen Kunden. Voraussetzung ist, dass der Kunde für mehrere Benutzer aktiviert wurde.
Betreuen mehrere Benutzer den gleichen Kunden, gibt Ihnen diese Übersicht Informationen, wer wann den Kunden das letzte Mal besucht hat, nicht angetroffen hat und welcher Hinweis für den nächsten Besuch eingegeben wurde.
Bearbeiten oder Klick auf den Namen des Kunden öffnet die Besuchseinstellungen des Benutzers. Entf deaktiviert den Kunden für portatour® für den jeweiligen Inhaber.
Hinweis: Die Sichtbarkeit von Besuchseinstellungen anderer Benutzer ist von Ihren Berechtigungen sowie den Datenschutzeinstellungen Ihrer Salesforce Organisation abhängig.