Wenn Sie einen zusätzlichen Mitarbeiter einstellen, Ihr Außendienstteam dadurch also vergrößert wird, ist eine Gebietsoptimierung notwendig, um die richtigen Kunden dem neuen Benutzer zuzuordnen.
Folgen Sie diesen Schritten:
- Erstellen Sie einen neuen Benutzer (siehe Neuen Benutzer anlegen).
- Öffnen Sie den Arbeitsbereich des Benutzers durch Klick auf seinen Namen > Arbeitsbereich öffnen und geokodieren Sie seinen Heimatort (siehe Heimatort).
- Folgen Sie dann den Schritten in Gebietsoptimierung regelmäßig durchführen.
Wichtig ist der Punkt Optimierungsvorgaben:
- Belassen Sie den Wert der Spalte Kunden übernehmen für diesen Benutzer auf Unbeschränkt. Während der Gebietsoptimierung werden diesem Benutzer Kunden von anderen Benutzern zugewiesen.
- Lassen Sie bei den anderen Benutzern Kunden abgeben auf Unbeschränkt bzw. schränken Sie die Abgabe von Kunden nur geringfügig ein, damit die passendsten Kunden dem neuen Benutzer zugewiesen werden können.
Hinweis: Ersetzt der betreffende Benutzer direkt einen Mitarbeiter, der das Unternehmen verlässt, folgen Sie einfach Benutzer deaktivieren und aktivieren und führen dann eine Gebietsoptimierung durch, um den neu hinterlegten Heimatort zu berücksichtigen (siehe Gebietsoptimierung regelmäßig durchführen).
Weitere Informationen
- Worauf Sie bei der Gebietsoptimierung achten müssen, wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, erfahren Sie unter Gebiete optimieren, wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt.