Mode de sélection
Afin de modifier plusieurs clients en même temps, deux fonctions sont à votre disposition en bas des listes de clients: Activer sélection et Modifier tous les X.
Activer sélection
Si vous cliquez sur Activer sélection, vous pouvez sélectionner ou désélectionner un client en le cochant ou le décochant :
Afin de sélectionner tous les clients affichés dans la liste en même temps, cliquez sur Sélectionner tous. Désélectionner tous efface la sélection existante. Désactiver sélection efface toutes les sélections et quitte le mode de sélection.
Afin de modifier les clients sélectionnés, cliquez sur Modifier sélectionnés.
Modifier tous les X
La fonction Modifier tous les X vous mène directement à la modification en masse. La condition préalable est que vous ayez auparavant bien filtré votre liste de clients via la recherche avancée de sorte que n'apparaissent dans la liste que les clients que vous voulez effectivement modifier. (voir Recherche avancée de clients).
Modification en masse
Vous accédez à la page suivante en cliquant sur Modifier sélectionnés ou Modifier tous les X:
Vous voyez le nombre de clients sélectionnés dans la ligne située sous la barre de navigation. Un clic sur Afficher et filtrer affiche la liste des clients sélectionnés et permet de réaliser un filtrage supplémentaire.
La modification en masse permet pour les clients sélectionnés...
- l'ajout ou l'annulation d'une inscription pour le plan de visites (voir aussi section Inscriptions)
- la modification des réglages de visites et des congés (analogue à Modifier les réglages de visites)
- la modification des heures d'ouverture (voir Heures d'ouverture)
- la modification de la dernière visite et de la date d'activation (voir Modifier la dernière visite et Modifier la date d'activation)
la modification du rappel (voir Modifier la prochaine visite)
- la saisie d'une période de blocage (voir Périodes de blocage)
- la suppression de toutes les périodes de blocage (voir Périodes de blocage)
- la modification du symbole (voir Modifier symbole)
- la modification de champs supplémentaires dans la section Informations de la page détails du client (voir aussi Modifier les informations supplémentaires)
- le transfert de données entre des utilisateurs (voir Transférer client; uniquement possible pour les comptes multi-utilisateurs)
- la suppression des ID externes
- la suppression des clients (voirsupprimer client
Cliquez sur la fonction désirée.
Filtrer par liste externe
Pour filtrer et modifier des clients à l'aide d'une liste externe - par exemple pour les inscrire à une campagne de visites - procédez comme suit :
- Allez sur clients.
- Défilez jusqu'en bas et cliquez sur Modifier tous les X
- Cliquez sur le lien Filtrer par liste externe. La fenêtre suivante apparaît :
- Dans la boîte de sélection 'champ', choisissez les données clients contenues dans votre liste. La plupart du temps, il s'agit de 'Numéro de client', 'ID externe' ou 'Nom'.
- A l'aide du presse-papiers, insérez la liste à partir d'un fichier (p. ex. marquer et copier une colonne dans Excel) ou d'un e-mail dans le champ Valeurs.
- Cliquez sur Filtrer. Si des clients correspondants ont été trouvés, la sélection des clients se limitera à ces derniers. Vérifiez le nombre affiché pour contrôler.
- Cliquez ensuite sur la fonction qui vous concerne, par ex. Inscrire tous, et actualisez le plan de visites.