Você pode reconhecer compromissos assinados em todas as visualizações (calendário, lista de compromissos, roteiro de atendimento) pelo logotipo da Microsoft ou do Google.
Além disso, você encontrará uma seção na visualização detalhada que contém informações sobre o compromisso assinado.
Nas reuniões on-line, você encontrará um botão “Participe da reunião”.
Em comparação com as compromissos regulares, as compromissos por assinatura são limitadas em dois aspectos principais:
- O editar de assunto, data e tempo não é possível em portatour®.
- A exclusão não é possível no portatour®.
Em vez disso, execute estas operações no Outlook ou em Google Calendar. Para abrir o compromisso diretamente lá, clique em Abrir no Outlook ou Abrir no Google Calendar no menu de contexto ou na visualização detalhada do compromisso. As alterações ou exclusões feitas lá serão aplicadas ao portatour® na próxima atualização da assinatura do calendário.
Referência ao cliente dos assinantes compromissos
É importante que os compromissos nas instalações dos clientes também tenham um link para os clientes correspondentes no portatour®. Isso garante que os clientes não sejam sugeridos várias vezes no roteiro de atendimento e que a data da última visita do cliente seja atualizada corretamente.
Por padrão, o portatour® tenta determinar automaticamente a referência ao cliente para compromissos inscritos com base nos endereços de e-mail. Para isso, ele busca nos endereços de e-mail dos seus clientes portatour® os endereços de e-mail do compromisso (organizador, participante). Todos os campos personalizados com o tipo de dados "Endereço de e-mail" são considerados.
Se exatamente um cliente for encontrado dessa forma, o referência ao cliente será definido automaticamente.
Caso nenhum cliente seja encontrado, o compromisso será marcado com um aviso – indicado visualmente por um ponto de interrogação vermelho e o aviso vermelho Nenhum cliente encontrado para referência ao cliente. Se vários clientes forem elegíveis, o compromisso também será marcado com um aviso. Os clientes encontrados serão oferecidos para seleção.
Use o menu de contexto ou a visualização de detalhes do compromisso:
- Clique em Selecione o cliente... para selecionar um cliente e criar um referência ao cliente manualmente.
- Clique em Remover referência ao cliente para remover o referência ao cliente ausente e o aviso.
Endereço dos compromissos realizados
Ao determinar o endereço do compromisso, o portatour® procede da seguinte forma por padrão:
- O endereço é transferido diretamente da reunião original no Outlook ou no Google e geocodificado. Se a geocodificação não for possível com exatidão, um aviso de geocodificação será adicionado ao compromisso.
- Se o endereço estiver vazio, mas for encontrado um referência ao cliente, o endereço do cliente será usado como compromisso.
- Se isso também não for bem-sucedido, o compromisso receberá um erro de geocodificação.
- Se o compromisso for rotulado como uma reunião on-line, o compromisso será criado sem o localização.
Como um endereço correto é importante para o planejamento de viagens, você pode editá-lo e geocodificar o endereço, assim como em compromissos regulares. No entanto, um endereço alterado dessa forma não será sincronizado com o Outlook ou Google. A alteração permanecerá no portatour® enquanto o endereço do compromisso no compromisso original não for alterado.
Consideração de compromissos ao planejar visitas
Os agendamentos já estão incluídos por padrão no planejamento de visitas. Se você não quiser que isso aconteça com um compromisso porque não quer que isso afete seu passeio:
- Clique no compromisso relevante.
- No menu de contexto ou na visualização de detalhes do agendamento, em Ações, selecione a opção Excluir compromissos do roteiro de atendimento. Esses compromissos são exibidos em cinza no calendário com o ícone correspondente.
- Para reagendar o compromisso, clique em Considerar o compromisso no roteiro de atendimento.
Atualizando compromissos de uma assinatura de calendário
A importação regular de compromissos da sua assinatura de calendário é totalmente automática. Se você estiver usando o portatour® ativamente e já tiver passado uma hora desde a última atualização, a atualização será realizada automaticamente em segundo plano.
Se ocorrer um erro, você receberá um aviso vermelho no menu principal.
Para ver quando ocorreu a última atualização, clique no ícone de engrenagem no canto superior direito da visualização do calendário. Quaisquer erros encontrados durante a atualização serão exibidos aqui.
Se necessário, você pode iniciar uma atualização manual a qualquer momento. Para isso, clique em Atualizar assinaturas de calendário.
Mais informações
- Para saber como adicionar a assinatura do calendário, consulte o passo a passo em Assinar calendários do Outlook ou do Google.