Sie haben die Möglichkeit, für Ihre Strategie essentielle Kennzahlen in die Gebietsoptimierung einfließen zu lassen. Sollen z.B. Umsatz, Potential oder Kundenkategorie über alle Außendienstmitarbeiter möglichst ausgeglichen sein oder wollen Sie individuelle Vorgaben pro Außendienstmitarbeiter treffen, so ist das mittels benutzerdefinierter Kennzahlen möglich.
Die benutzerdefinierten Kennzahlen basieren auf den Daten der benutzerdefinierten Felder in portatour®. D.h. diese Felder müssen bereits erstellt (Optionen > Benutzerdefinierte Felder) und mittels Import oder manueller Eingabe in portatour® mit Daten befüllt sein, um für die Gebietsoptimierung zur Verfügung zu stehen.
Benutzerdefinierte Kennzahlen verwenden
Es gibt zwei Schritte: Zuerst legen Sie die benutzerdefinierten Kennzahlen in der Ausgangslage an, später bestimmen Sie die gewünschte Zielsetzung in den Optimierungsvorgaben.
Hier ein kurzer Überblick:
Benutzerdefinierte Kennzahlen der Ausgangslage hinzufügen
- Gehen Sie in der Ausgangslage zu Kennzahlen.
- Klicken Sie auf Neue Kennzahl hinzufügen.
- Geben Sie an, welches Feld wie verwendet werden soll. Zwei Beispiele:
Für Vorjahresumsatz € werden die Werte des benutzerdefinierten Feldes Umsatz Vorjahr aufsummiert und angezeigt. Für A-Kunden läuft der Filter in diesem Beispiel über die erweiterte Suche mit dem benutzerdefinierten Filter "Kategorie enthält A" (nach dem Speichern; siehe Erweiterte Kundensuche). - Klicken Sie Speichern.
- Klicken Sie auf Jetzt aktualisieren, um die angelegten benutzerdefinierten Kennzahlen in der Ausgangslage zu berücksichtigen:
Benutzerdefinierte Kennzahlen in den Optimierungsvorgaben anwenden
In den Optimierungsvorgaben steuern Sie, in welchen Bandbreiten die Kennzahlen der einzelnen Gebiete nach der automatischen Optimierung liegen sollen. portatour® kombiniert also bei der Optimierung die Fahrzeitreduktion und den Auslastungsausgleich mit den für Sie wichtigen betriebswirtschaftlichen Kennzahlen.
Den Beispielen von oben folgend gehen Sie dafür wie folgt vor:
- Gehen Sie zu Optimierungsvorgaben.
- Im Bereich rechts Benutzerdefinierte Kennzahlen klicken Sie auf das Stift-Symbol bei Vorjahresumsatz €, um eine Vorgabe für alle Benutzer zu erstellen.
- Klicken Sie auf Übernehmen.
- Klicken Sie bei einzelnen Benutzern auf das Stift-Symbol, um individuelle Einstellungen pro Benutzer vorzunehmen.
- Klicken Sie dann unter A-Kunden ganz oben für alle oder bei jenen Benutzern auf das Stift-Symbol, für die Sie Vorgaben treffen möchten, und geben Sie die Einschränkungen ein.
- Klicken Sie auf Optimierung starten, um die Auswirkungen Ihrer Vorgaben auf die Gebietsoptimierung zu sehen.
Hinweise zur Verwendung von benutzerdefinierten Kennzahlen
- Sie können bis zu 10 benutzerdefinierte Kennzahlen erstellen.
- Bitte beachten Sie, dass Optimierungsvorgaben für diese Kennzahlen den Optimierungsspielraum einschränken und dies zu ineffizienteren Gebieten im Sinne der Fahrzeitreduktion führen kann.
- Können keine Gebiete zu Ihren Optimierungsvorgaben gefunden werden, erhalten Sie Gebietsvorschläge, bei denen die Vorgaben möglichst weitgehend eingehalten werden. Einzelne Kennzahlen, welche nicht Ihren Vorgaben entsprechen, sind in der Ergebnistabelle rot hinterlegt.
Wir empfehlen in diesem Fall, die Anzahl der Vorgaben zu reduzieren oder weniger restriktiv einzustellen.
Benutzerdefinierte Kennzahlen auf der Landkarte anzeigen
Die benutzerdefinierten Kennzahlen, die Sie der Ausgangslage hinzugefügt haben (siehe oben Benutzerdefinierte Kennzahlen der Ausgangslage hinzufügen), können auch auf der Landkarte angezeigt werden:
- In der Informationsblase eines Kunden werden die benutzerdefinierten Kennzahlen angezeigt.
- Die Färbung der Kunden ist auf den Landkarten auch nach benutzerdefinierten Kennzahlen möglich (siehe Kundenlandkarte für Gebietsoptimierung anzeigen).
- Im Markiermodus sehen Sie auf den Landkarten die Summen der benutzerdefinierten Kennzahlen der markierten Kunden:
Weitere Informationen
- Wie Sie in portatour® benutzerdefinierte Felder anlegen, erfahren Sie unter Benutzerdefinierte Felder Übersicht.