Optimierungsergebnis anwenden

Ein Klick auf Anwendung zeigt Ihnen eine Vorschau der Kundenverschiebungen. Hier exportieren Sie das Optimierungsergebnis und wenden es direkt in portatour® an.

Vorschau

Die Vorschau zeigt Ihnen pro Benutzer, welche Kunden zu welchem Zielbenutzer übergeben werden sollen.

Vorschau als Tabelle

Die Vorschau als Tabelle zeigt all jene Kunden, die vom ausgewählten Benutzer abgegeben oder übernommen werden. Der Kundenname, die Kundenadresse so wie der jeweilige Quell- bzw. Zielbenutzer werden pro Kunde angezeigt.

Wechseln Sie im Auswahlmenü Benutzer zwischen den einzelnen Außendienstmitarbeitern.

Vorschau auf der Landkarte

Klicken Sie im Auswahlmenü auf Tabelle und wählen Sie Landkarte, um einen Überblick über die Änderungen der Kundenzugehörigkeiten des jeweiligen Gebiets auf der Landkarte zu bekommen.

Durch Klick auf das Legendensymbol rechts unten öffnen Sie die Legende. Die Anzahl der Kunden pro Kategorie wird angezeigt. Die Farben bedeuten:

	Grüne Kunden übernimmt der gewählte Benutzer von anderen Benutzern.
	Graue Kunden bleiben beim aktuellen Benutzer.
	Rote Kunden übergibt der gewählte Benutzer an andere Benutzer.

Klicken Sie auf einen Kunden um den Kundennamen sowie seinen Quell- und Zielbenutzer zu sehen:

Ein Klick auf den Kundennamen öffnet die Kundendetailseite im jeweiligen portatour®-Benutzerzugang.

Ergebnis anwenden

Haben Sie das Optimierungsergebnis in der Vorschau überprüft, klicken Sie für die Anwendung oben auf Ergebnis anwenden. Sie haben die Möglichkeit, das Ergebnis zu exportieren, oder die Umsetzung direkt in portatour® durchzuführen.

Optimierungsergebnis exportieren

Verwenden Sie ein ERP/CRM-System als Datenquellsystem, exportieren Sie das Optimierungsergebnis und führen die Änderungen in Ihrem System durch:

1. Klicken Sie auf Export. Ein Pop-up-Fenster öffnet sich.
2. Wählen Sie die Daten, die Sie exportieren möchten:
   1. Alle Kunden: Alle Kunden der in der Gebietsoptimierung enthaltenen Gebiete werden exportiert.
   2. Im Ergebnis enthaltene Kunden: Ausgeschlossene Kunden sowie Kunden, die erst nach der Optimierung in portatour® erstellt wurden, werden nicht exportiert.
   3. Nur zu ändernde Kunden: Wie "Im Ergebnis enthaltene Kunden", jedoch eingeschränkt auf jene Kunden, die entweder einem anderen Gebiet zugeordnet wurden oder für die sich Werte geändert haben. Dies gilt nur für Werte, die laut Kundendatenanpassungsoptionen festgeschrieben werden sollen (siehe Kundendatenanpassung).
3. Unter Format wählen Sie das gewünschte Excel- oder CSV-Format für den Download.
4. Klicken Sie auf Herunterladen.
5. Importieren Sie die Daten in Ihr ERP/CRM-System.

Verwenden Sie auch die portatour®-Tourenplanung, aktualisieren Sie die Kundenzuordnung durch einen Aktualisierungsimport (siehe Kunden aktualisieren) oder über die portatour®-API.

Optimierungsergebnis direkt in portatour® anwenden

Möchten Sie das Optimierungsergebnis bzw. das Endergebnis direkt in portatour®, ohne Umweg über ein Datenquellsystem, anwenden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Ändern Sie, falls gewünscht, die Einstellungen der Kundendatenanpassung (siehe Kundendatenanpassung). Klicken Sie dafür auf das Stift-Symbol.
2. Ändern Sie, falls gewünscht, die Transfereinstellungen. Klicken Sie dafür auf das Stift-Symbol. Wir empfehlen, alle zugehörigen Termine, Aufgaben, Besuchsberichte und Besuchssperren mitzuverschieben, um für einen nahtlosen Betreuungswechsel zu sorgen.
3. Klicken Sie auf Ergebnis anwenden... Ein Pop-up-Fenster zeigt Ihnen die bevorstehenden Verschiebungen an.
4. Klicken Sie auf Anwenden und bestätigen Sie nochmals durch Klick auf Anwenden.