Dans portatour®, il est possible de sauvegarder et de charger différentes sectorisations commerciales ou de les partager avec d'autres utilisateurs pour qu'ils puissent les consulter ou les réutiliser.
Cela peut s'avérer utile notamment dans les cas suivants :
- Vous souhaitez préparer des sectorisations commerciales pour plusieurs espaces de travail (par exemple, des régions) en même temps.
- Vous souhaitez calculer plusieurs cas de figure pour une région avec des paramètres différents et les enregistrer pour les comparer ou les présenter ultérieurement.
- Vous souhaitez mettre une sectorisation commerciale à la disposition d'autres superviseurs pour qu'ils puissent la contrôler ou la retravailler.
Enregistrer la sectorisation commerciale
Pour enregistrer une sectorisation commerciale, procédez comme suit :
- Cliquez sur le bouton Enregistrer dans le pied de page d'une sectorisation commerciale.
- Pour enregistrer l'optimisation sous un nouveau nom, cliquez sur Enregistrer l'optimisation...
- Saisissez un nom descriptif et, à titre facultatif, une note supplémentaire.
- Si vous souhaitez partager la sectorisation commerciale avec les superviseurs, sélectionnez l'option Pour les superviseurs sous Partage en lecture seule (voir ci-dessous Partager la sectorisation commerciale avec d'autres utilisateurs).
- Cliquez sur Enregistrer.
Charger la sectorisation commerciale
Pour charger des sectorisations commerciales enregistrées, deux possibilités s'offrent à vous.
Au lancement de la sectorisation commerciale
- Après avoir cliqué sur Sectorisation commerciale dans le menu principal, sélectionnez Optimisations enregistrées.
Dans les listes suivantes, vous pouvez voir toutes les sectorisations commerciales que vous avez enregistrées ou qui ont été partagées par d'autres utilisateurs.
- Cliquez sur Charger dans la ligne souhaitée.
Pendant une sectorisation commerciale
- Si vous vous trouvez déjà dans une sectorisation commerciale, cliquez sur Charger dans le pied de page.
Un menu contextuel s'ouvre.
- Cliquez sur la sectorisation commerciale enregistrée souhaitée.
Veuillez noter que ce menu ne contient que les optimisations enregistrées que vous avez sauvegardées pour l'espace de travail concerné. Si vous souhaitez voir toutes les optimisations enregistrées disponibles, cliquez sur Gérer les optimisations..., puis sur Chargement dans la ligne souhaitée.
Gérer les sectorisations commerciales
Pour supprimer des sectorisations commerciales enregistrées ou modifier leurs propriétés, ouvrez la gestion des optimisations enregistrées :
- Via Sectorisation commerciale dans le menu principal > Optimisations enregistrées
- Dans la sectorisation commerciale
- Chargement dans le pied de page > Gérer les optimisations...
- Enregistrer dans le pied de page > Gérer les optimisations...
Supprimer la sectorisation commerciale ou modifier les propriétés
- Ouvrez la gestion des sectorisations enregistrées, par exemple en utilisant Enregistrer dans le pied de page > Gérer les optimisations...
- Cliquez sur l'icône en forme de crayon
de l'optimisation enregistrée souhaitée pour modifier ses propriétés (nom, note, partage en lecture seule).
- Cliquez sur l'icône de la corbeille
pour supprimer l'optimisation enregistrée.
- Cliquez sur l'icône en forme de crayon
Copier la sectorisation commerciale
Si vous souhaitez copier une sectorisation commerciale afin de lancer une optimisation pour un autre espace de travail avec ses paramètres, procédez comme suit :
- Ouvrez la gestion des optimisations enregistrées, par exemple en utilisant Enregistrer dans le pied de page > Gérer les optimisations....
- Dans la ligne souhaitée, cliquez sur l'icône de copie
à droite.
- Sous Espace de travail, sélectionnez l'espace de travail cible pour lequel la copie doit être créée.
- Si nécessaire, modifiez le nom, la note et le partage en lecture seule.
- Cliquez sur Copier.
Si vous souhaitez faire une copie dans le même espace de travail, par exemple pour calculer un cas de figure alternatif, chargez simplement l'optimisation en question et enregistrez la sous un nouveau nom.
Partager la sectorisation commerciale avec d'autres utilisateurs
- Les administrateurs ont accès à toutes les optimisations enregistrées, même sans autorisation explicite.
- Les superviseurs n'y ont accès que si vous activez le partage en lecture seule. Vous pouvez l'activer lors de la première sauvegarde ou ultérieurement via la gestion des optimisations sauvegardées (voir ci-dessus Gérer les sectorisations commerciales).
- Si le partage en lecture seule est autorisé, les superviseurs qui ont également accès à l'espace de travail concerné y ont accès.
- Si vous autorisez le partage en lecture seule pour une optimisation de l'espace de travail Entreprise, tous les superviseurs y ont accès.
- Le partage en lecture seule permet à ces superviseurs de charger l'optimisation enregistrée, de continuer à travailler avec elle et de l'enregistrer ou de la partager en tant qu'optimisation propre. Ces superviseurs ne peuvent pas écraser ou supprimer votre version.
- Les administrateurs peuvent supprimer les optimisations des autres utilisateurs.