Appliquer le résultat de l'optimisation

Un clic sur Application vous montre un aperçu des transferts de clients. Ici, vous exportez le résultat de l'optimisation et l'appliquez directement dans portatour®.

Aperçu

L'aperçu vous montre, par utilisateur, quels clients doivent être transférés à quel utilisateur cible.

Aperçu sous forme de tableau

L'aperçu sous forme de tableau montre tous les clients qui sont cédés ou repris par l'utilisateur sélectionné. Le nom du client, l'adresse du client ainsi que l'utilisateur source et l'utilisateur cible respectif sont affichés par client.

Basculez dans le menu déroulant Utilisateur entre les différents collaborateurs.

Aperçu sur la carte

Cliquez dans le menu déroulant sur Tableau et sélectionnez Carte pour obtenir sur la carte une vue d'ensemble des modifications des affectations clients du secteur concerné.

En cliquant sur le symbole de légende en bas à droite, vous ouvrez la légende. Le nombre de clients par catégorie s'affiche. Les couleurs signifient :

	Les clients verts sont repris par l'utilisateur sélectionné auprès d'autres utilisateurs.
	Les clients gris restent chez l'utilisateur actuel.
	Les clients rouges sont cédés par l'utilisateur sélectionné à d'autres utilisateurs.

Cliquez sur un client pour voir le nom du client ainsi que son utilisateur source et cible :

Un clic sur le nom du client ouvre la page détails du client dans l'accès utilisateur portatour® concerné.

Appliquer le résultat

Une fois que vous avez vérifié le résultat de l'optimisation dans l'aperçu, cliquez en haut sur Appliquer le résultat pour l'application. Vous avez la possibilité d'exporter le résultat ou d'effectuer la mise en œuvre directement dans portatour®.

Exporter le résultat de l'optimisation

Si vous utilisez un système ERP/CRM comme système de source de données, exportez le résultat de l'optimisation et effectuez les modifications dans votre système :

1. Cliquez sur Export. Une fenêtre pop-up s'ouvre.
2. Sélectionnez les Données que vous souhaitez exporter :
   1. Tous les clients : Tous les clients des secteurs inclus dans la sectorisation sont exportés.
   2. Clients inclus dans le résultat : Les clients exclus ainsi que les clients qui n'ont été créés dans portatour® qu'après l'optimisation ne sont pas exportés.
   3. Seuls les clients à modifier : Comme « Clients inclus dans le résultat », mais limité aux clients qui ont soit été attribués à un autre secteur, soit pour lesquels des valeurs ont changé. Cela ne vaut que pour les valeurs qui doivent être fixées selon les options d'ajustement des données clients (voir Ajustement des données clients).
3. Sous Format, sélectionnez le format Excel ou CSV souhaité pour le téléchargement.
4. Cliquez sur Télécharger.
5. Importez les données dans votre système ERP/CRM.

Si vous utilisez également la planification de tournées de portatour®, actualisez l'affectation client par un import d'actualisation (voir Actualiser clients) ou via l'API portatour®.

Appliquer le résultat de l'optimisation directement dans portatour®

Si vous souhaitez appliquer le résultat de l'optimisation ou le résultat final directement dans portatour®, sans passer par un système source de données, procédez comme suit :

1. Modifiez, si vous le souhaitez, les paramètres de l'Ajustement des données clients (voir Ajustement des données clients). Cliquez pour cela sur le symbole en forme de crayon.
2. Modifiez, si vous le souhaitez, les Paramètres de transfert. Cliquez pour cela sur le symbole en forme de crayon. Nous recommandons de déplacer conjointement tous les rendez-vous, tâches, comptes rendus de visite et périodes de blocage associés afin d'assurer un changement de suivi sans accroc. Les inscriptions sont automatiquement transférées avec le client.
3. Cliquez sur Appliquer le résultat... Une fenêtre pop-up vous indique les transferts à venir.
4. Cliquez sur Appliquer et confirmez encore une fois en cliquant sur Appliquer.