Votre société utilise un autre système pour la saisie des comptes rendus de visite ? Connectez votre système de reporting à portatour® pour une saisie fluide. Cette intégration est destinée aux comptes rendus de visite, de rendez-vous et de tâches : un clic depuis portatour® ouvre directement la page concernée ou le formulaire de saisie dans votre outil de reporting.
Pour activer cette fonctionnalité à l’échelle de l'organisation en tant qu’administrateur :
- Allez dans Espace de travail Organisation puis Options.
- Cliquez sur Reporting. Une fenêtre pop-up apparaît.
- Dans la sectionCréation de comptes rendus en externe, réglez Pas de saisie externe sur Paramétrer la saisie externe.
- Cliquez sur Paramétrer pour l'entité pour laquelle vous souhaitez saisir les comptes rendus en externe, par exemple pour les clients.
- Saisissez l’URL externe à ouvrir, par exemple après un clic sur Visité maintenant.
- Optionnel : Utilisez des variables de substitution que portatour® remplira avec les valeurs correspondantes lors de l’ouverture de l’URL. Cliquez sur Afficher les variables de substitution disponibles pour voir la liste les variables de substitution à disposition.
- Répétez les étapes 4 et 5 pour toutes les entités ou fonctions pour lesquelles vous souhaitez paramétrer une URL externe.
- Cliquez sur enregistrer.
Remarques :
- Les URL externes s’ouvrent en plus des actions disponibles dans la section précédente, Création de comptes rendus.
- Ce paramètre peut être personnalisé pour chaque utilisateur.
- Accédez à Autorisations > Changer les paramètres de saisie des comptes rendus externes pour définir le niveau d’autorisation requis pour pouvoir personnaliser cette fonction (voir Gérer les autorisations).<