Créez les rendez-vous récurrents sous forme de rendez-vous en série. Lors de la création d’un rendez-vous, vous trouverez dans le masque de saisie la liste de sélection Série, qui vous permet de le définir comme rendez-vous en série et de déterminer la règle de répétition (voir Créer un rendez-vous et Remplir les détails du rendez-vous).
Les scénarios suivants sont idéaux pour des rendez-vous en série :
- Des rendez-vous hebdomadaires ou mensuels, p.ex. des réunions pour les représentants itinérants au siège d'entreprise ou des téléconférences.
- Des clients qui doivent absolument être visités régulièrement (p.ex. tous les 15 jours) un jour de semaine particulier.
- Jours fériés qui tombent à la même date toutes les années.
La date de fin d’un rendez-vous en série est facultative, c’est-à-dire que si vous ne renseignez pas la date finale dans Jusqu'au, le rendez-vous en série se répète jusqu'à ce que vous le supprimiez. Pour des raisons techniques, les rendez-vous en série ne sont affichés dans le calendrier que pour les 12 prochains mois. Vous n’avez toutefois pas à vous soucier de prolonger l’affichage, cela se fait automatiquement.
Pour la modification d'une série complète ou d'un seul rendez-vous, allez dans le Calendrier puis cliquez sur le rendez-vous que vous souhaitez modifier. Sélectionnez Modifier série ou Modifier rendez-vous selon que vous souhaitez modifier toute la série ou seulement ce rendez-vous.
Pour effacer des rendez-vous individuels ou la série complète, allez au calendrier. Cliquez sur le rendez-vous à supprimer d'une série et sélectionnez Supprimer rendez-vous. Si vous souhaitez supprimer toute la série, cliquez sur Supprimer série. Après une demande de confirmation, le rendez-vous ou la série est supprimé(e).
Page de détail de la série
Vous ouvrez la page de détail du rendez-vous de la série en cliquant sur le rendez-vous, puis sur Ouvrir rendez-vous. Elle vous donne un aperçu des paramètres de cette série et offre les possibilités de modification suivantes :
- Cliquez sur l’un des symboles de crayon pour modifier les détails du rendez-vous individuel (Cette occurrence) ou de toute la série (Toute la série).
- Cliquez sur Actions et sélectionnez Supprimer rendez-vous :
- Cette occurrence supprime uniquement le rendez-vous individuel.
- Cette occurrence et les suivantes met fin à la série à partir de ce rendez-vous.
- Toute la série supprime tous les rendez-vous de la série.
- Cliquez sur Actions et sélectionnez Exclure le rendez-vous du plan de visites :
- Cette occurrence exclut uniquement le rendez-vous concerné. Les autres rendez-vous de la série continuent d’être pris en compte pour la planification des visites.
- Toute la série exclut toute la série de la planification de tournées. Ces rendez-vous ne sont pas pris en compte par portatour® lors du prochain calcul du plan de visites.