La modifica ai clienti viene effettuata dopo eventuali trasferimenti per tutti i cliente, compresi quelli che non dovevano essere trasferiti. Le impostazioni effettive di tutti i clienti, ovvero quelle che verrebbero utilizzate per un agenda nell'eventuale nuovo profilo utente, vengono confrontate con le Impostazioni che sono stati utilizzate per il cliente durante l'ottimizzazione dei territori o che sono visualizzate nel risultato finale.
Per cadenza di visita, durata della visita e orario di apertura esistono le seguenti procedure per applicare il risultato dell'ottimizzazione (vedere Applica risultato dell'ottimizzazione):
- Imposta sempre dei valori fissi: i valori della rispettiva impostazione durante l'ottimizzazione dei territori sono impostati direttamente sul cliente, anche se i valori effettivi sono attualmente gli stessi.
- Esempio 1: per un cliente, come cadenza di visita sono impostati 30 giorni. La cadenza di visita utilizzata nell'ottimizzazione dei territori è di 45 giorni. Per questo cliente '30 giorni' viene modificato in '45 giorni'.
- Esempio 2: Per un cliente, come cadenza di visita è impostato il valore 'standard' e lo standard è di 30 giorni. La cadenza di visita utilizzata nell'ottimizzazione dei territori è di 30 giorni. Nel profilo del cliente, 'Standard' viene modificato in '30 giorni'.
- Imposta dei valori fissi, se necessario: i valori della rispettiva impostazione durante l'ottimizzazione dei territori vengono impostati direttamente sul cliente solo se il valore effettivo è diverso.
- Esempio 1: per un cliente, come cadenza di visita è impostato il valore 'standard' e lo standard è di 30 giorni. La cadenza di visita utilizzata nell'ottimizzazione dei territori è di 30 giorni. Per questo cliente, la cadenza di visita rimane 'standard'.
- Esempio 2: per un cliente, come cadenza di visita è impostato il valore 'standard' e lo standard è di 30 giorni. La cadenza di visita utilizzata nell'ottimizzazione dei territori è di 45 giorni. Per questo cliente, il valore 'standard' viene modificato in '45 giorni'.
- Non impostare valori fissi: i valori del cliente non verranno regolati. Qualsiasi valore diverso dall'ottimizzazione dei territori non verrà applicato. Tuttavia, il valore effettivo della rispettiva impostazione potrebbe essere cambiato a seguito di un trasferimento, se è stato impostato l'utilizzo dello standard utente e se le impostazioni dell'utente originario e e dell'utente destinatario differiscono.
- Esempio 1: per un cliente, come cadenza di visita è impostato il valore '30 giorni'. La cadenza di visita utilizzata nell'ottimizzazione dei territori è di 45 giorni. Per questo cliente, la cadenza di visita rimane '30 giorni'.
- Esempio 2: Per un cliente, come cadenza di visita è impostato il valore 'standard' e lo standard per gli utenti è di 30 giorni. La cadenza di visita utilizzata nell'ottimizzazione dei territori è 'default dell'utente'. Il default dell'utente destinatario è '45 giorni'. Per cliente, cadenza di visita rimane a 'Predefinito', che ora significa '45 giorni'.