Aplicar o resultado da otimização

Clique em Aplicativo para ver uma previsualização das mudanças dos clientes. Aqui você pode exportar o resultado da otimização e aplicá-lo diretamente no portatour®.

Previsualização

A previsualização mostra, por usuário, quais clientes devem ser transferidos para qual usuário da fonte.

Previsualização como tabela

A previsualização em forma de tabela mostra todos os clientes que foram transferidos ou assumidos pelo usuário selecionado. O nome do cliente, o endereço do cliente e o usuário da fonte ou destino correspondente são exibidos para cada cliente.

No menu de seleção usuário, alterne entre os diferentes representantes externos.

Previsualização no mapa

No menu de seleção, clique na tabela e selecione mapa para obter uma visão geral das alterações feitas em cliente na respectiva área em mapa.

Clique no ícone da legenda no canto inferior direito para abrir a legenda. O número de clientes por categoria é exibido. Os significados das cores são:

	Os clientes verdes são transferidos pelo usuário selecionado de outros usuários.
	O site cliente cinza permanece com o atual usuário.
	Os clientes vermelhos são transferidos pelo usuário selecionado para outros usuários.

Clique em um cliente para ver o nome do cliente, bem como seu usuário da fonte e destino:

Clique em cliente para abrir o site página de detalhes do cliente na respectiva conta de usuário do portatour®.

Aplicar resultado

Depois de verificar o resultado da otimização na previsualização, clique em Aplicar resultado na parte superior para aplicar. Você tem a opção de exportar o resultado ou implementá-lo diretamente no portatour®.

Exportar resultado da otimização

Utilize um sistema ERP/CRM como sistema de origem de dados, exporte o resultado da otimização e execute as alterações no seu sistema:

1. Clique em Export. Uma janela pop-up é aberta.
2. Selecione os dados que deseja exportar:
   1. Todos os clientes Todos os clientes dos áreas contidos em otimização de áreas são exportados.
   2. Clientes incluídos no resultado: Os clientes excluídos, bem como os clientes que foram criados no portatour® somente após a otimização, não serão exportados.
   3. Somente os clientes podem mudar: Como o 'Clientes incluídos no resultado', mas restrito aos clientes que foram atribuídos a outra área ou cujos valores foram alterados. Isso se aplica somente aos valores que devem ser corrigidos de acordo c com as opções de personalização de dados do cliente (consulte cliente).
3. Em Tamanho do papel, selecione o formato Excel ou CSV desejado para o download.
4. Clique em Baixar.
5. Importe os dados para o seu sistema ERP/CRM.

Utilize também o planejamento de rotas do portatour®, atualize a atribuição dos clientes através de uma importação de atualização (consulte Atualizar clientes) ou através da API do portatour®.

Aplicar o resultado da otimização diretamente no portatour®

Se você deseja aplicar o resultado da otimização ou o resultado final diretamente no portatour®, sem passar por um sistema de origem de dados, proceda da seguinte maneira:

1. Se necessário, altere o endereço configurações de Ajuste dos dados do cliente (consulte Ajuste dos dados do cliente). Para fazer isso, clique no símbolo do lápis.
2. Altere as Configurações de transferência, se desejar. Para isso, clique no ícone do lápis. Recomendamos transferir todos os compromissos, tarefas, relatórios de atendimento e pausas de atendimento associados para garantir uma transição tranquila na assistência.
3. Clique em Aplicar resultado... Uma janela pop-up mostra as próximas mudanças.
4. Clique em Aplicar e confirme novamente clicando em Aplicar.