Às vezes, apenas alguns representantes externos podem oferecer suporte a determinados clientes. Isso pode ocorrer devido a requisitos de idioma, especialização ou experiência, por exemplo. A função Qualificações para atribuição de área de atendimento garante que cada cliente seja atribuído a um usuário que atenda a todas as qualificações necessárias.
É assim que funciona:
- Ativar e definir qualificações em toda a organização
- Armazenar qualificações atendidas pelos usuários
- Registrar as qualificações necessárias dos clientes
- Realizar otimização de áreas com qualificações
Ativar e definir qualificações em toda a organização
- Na Espaço de trabalho Empresa, abra Opções.
- Acesse Qualificações para atribuição de área de atendimento.
- Clique em Qualificações desativadas e selecione Qualificações habilitadas.
- Insira até 20 qualificações possíveis para sua empresa, linha por linha:
- Clique em Salvar. O portatour® gera automaticamente chaves exclusivas ao salvar. Se você quiser atribuir a chave por qualificação, proceda da mesma forma que na definição de campos de seleção e seleção múltipla definidos pelo usuário (consulte Seleção e multisseleção).
Armazenar qualificações atendidas pelos usuários
- Abra a página de detalhes de um usuário.
- Clique no lápis na seção Qualificações atendidas.
- Selecione as qualificações que o usuário em questão possui. Para seleção múltipla, mantenha pressionada a tecla Ctrl.
- Clique em Salvar.
Observações:
- Qualificações atendidas também podem ser definidas por meio do edição em massa ou da importação. No edição em massa, você não só tem a possibilidade de substituir todas as qualificações, como também pode adicionar ou remover qualificações individuais.
- Em Espaço de trabalho Empresa em Opções > Permissões com a autorização Alterar as qualificações atendidas para atribuição de área de atendimento, especifique se essas alterações só podem ser feitas por administradores ou também por supervisores (consulte Gerenciar permissões).
- Para filtrar a lista de usuários por aqueles com determinadas qualificações, use o filtro Qualificações atendidas na pesquisa avançada (consulte Exibição da lista de usuários).
Registrar as qualificações necessárias dos clientes
- Abra a página de detalhes de um cliente.
- Clique no lápis na seção Qualificações necessárias.
- Selecione as qualificações necessárias. Para seleção múltipla, mantenha pressionada a tecla Ctrl.
- Clique em Salvar .
Observações:
- As qualificações necessárias também podem ser definidas por meio do edição em massa ou da importação. No edição em massa, você não só tem a possibilidade de substituir todas as qualificações, como também pode adicionar ou remover qualificações individuais.
- Em Espaço de trabalho Empresa em Opções > permissões com a autorização Alterar as qualificações necessárias para atribuição de área de atendimento, especifique se essas alterações só podem ser feitas por administradores, supervisores ou também usuários (consulte Gerenciar permissões).
- Para filtrar clientes de acordo com as qualificações necessárias, utilize a pesquisa avançada na lista de clientes e, lá, o filtro Qualificações necessárias (consulte Pesquisa avançada de clientes).
Realizar otimização de áreas com qualificações
Análise do situação inicial
A coluna Clientes com o que não foi cumprido qualificações mostra o número de clientes cujos requisitos não foram atendidos pelo usuário atual. Se todos os requisitos de todos os clientes forem atendidos, a coluna permanecerá oculta inicialmente.
Cor: Qualificações necessárias marca os clientes no mapa de acordo com as qualificações necessárias. Assim, você identifica rapidamente em quais regiões se concentram as demandas.
No mapa, use o filtro Clientes: com qualificações não atendidas para ver apenas os clientes cujas qualificações não são atendidas pelo usuário atual:
Iniciar a otimização
-
Clique, como de costume, em Iniciar a otimização na parte superior da tela para iniciar a otimização de áreas. Durante a otimização, o portatour® atribui os clientes exclusivamente a usuários que atendam a todas as qualificações necessárias.
Observação: se você continuou uma otimização ou carregou uma otimização salva na qual as qualificações ainda não estavam ativadas, elas não serão consideradas inicialmente. Se necessário, altere isso em Especificações da otimização > Geral e defina Qualificações para atribuição de área de atendimento para Considere.
- Na síntese de resultados, você pode ver a redução no número de clientes com o que não foi cumprido qualificações, caso haja algum:
- Para uma análise mais aprofundada, você tem à disposição, em Detalhes e Mapa, as mesmas funções disponíveis na situação inicial.
Simulação de cenários por meio de ajustes manuais
Para experimentar diferentes cenários sem alterar os dados mestre, use ajustes manuais. Altere de forma específica as qualificações necessárias para os clientes e as qualificações atendidas pelos usuários.