Uma otimização regular da área é recomendável, por exemplo, pelos seguintes motivos:
- Os objetivos comerciais mudam
- As áreas crescem de forma diferente - os funcionários têm, portanto, cargas de trabalho diferentes.
- Funcionários se mudam
Quanto menos intervenções manuais você fizer, maior será a margem de otimização do portatour®. Siga estas etapas:
- Acesse Espaço de trabalho Empresa ou o espaço de trabalho do grupo de usuários desejado para aplicar uma otimização de áreas de vendas para o grupo de usuários ideal ou para toda a empresa. A barra de espaço de trabalho indica acima Espaço de trabalho Empresa ou Espaço de trabalho X.
- Clique em Otimização de áreas na barra de navegação.
- Selecione
- Implementar última otimização para implementar a otimização mais recente interrompida,
- Iniciar nova otimização com as configurações mais recentes para usar as configurações de uma otimização anterior ou
-
Iniciar nova otimização com configurações padrão para iniciar uma otimização completamente nova.
- Acesse Análise da Situação inicial. Exclua o usuário, edite as configurações ou execute exclusões de clientes, caso seja necessário (ver Analisar situação inicial).
- Opcional: Em Ajustes manuais é possível simular diferentes cenários, fixar clientes no usuário atual ou atribuí-lo a um usuário selecionado (para obter detalhes, consulte Adicionar e editar modificações do usuário, Adicionar e editar modificações do cliente e Como fixo as atribuições de clientes?).
- Opcional: Especificações da otimização
- Por área de atendimento: Por padrão, o número do clientes que pode ser entregue ou gravado, bem como o número de clientes e o carga de trabalho são ilimitados. O portatour® tem total possibilidade de otimização. Faça ajustes, se necessário. Para obter detalhes, consulte Como posso indicar quantos clientes devem ser assumidos ou removidos?, Especificar o número desejado de clientes por área e Definir o máximo de carga de trabalho por área.
- Geral: Por padrão, nenhum agrupamento de atribuição dos clientes é armazenado, consulte Como posso considerar um agrupamento de clientes?. As qualificações são levadas em consideração por padrão em otimização de áreas (consulte Especificar qualificações para atribuição de área de atendimento).
- Clique em Iniciar a otimização para iniciar a otimização de áreas de vendas. Você pode ver uma visão geral dos cenários de otimização calculados. Compare as sugestões e selecione a variante que melhor se adequa à sua situação (ver Exibir resultados de otimização).
- Clique em Aplicativo para ver em Previsualização por usuário, em forma de tabela ou no mapa, quais clientes serão transferidos de qual usuário-alvo para qual usuário da fonte. Clique em Exportar para exportar o resultado ou em Aplicar resultado para aplicá-lo diretamente no portatour®. Para todos os detalhes, consulte Aplicar resultado da otimização.
Observações:
- A qualquer momento, é possível interromper a otimização de áreas, por exemplo, para fazer ajustes em Opções. Depois, basta voltar à Otimização de áreas, selecionar Continuar a última otimização e clicar na página Situação inicial em Atualizar para que os dados atuais sejam considerados.
- Os botões Voltar e Próximo executam o passo a passo da otimização de áreas.