Você tem a possibilidade de incorporar Índices essenciais para sua estratégia na otimização de áreas. Se, por exemplo, o faturamento, o potencial ou a categoria de clientes devem ser o mais equilibrados possível entre todos os representantes externos, ou se você deseja definir metas individuais para cada representante externo, isso é possível por meio de Índices definidos pelo usuário.
O índices definido pelo usuário é baseado no dados dos campos definidos pelo usuário em portatour®. Isso significa que esses campos já devem ter sido criados (Opções > campos personalizados) e preenchidos com dados por meio de importação ou entrada manual em portatour® para que estejam disponíveis para otimização de áreas.
Usar índices personalizados
Existem duas etapas: primeiro, crie os índices personalizados na situação inicial e, depois, defina a meta desejada nas especificações da otimização.
Adicionar índices personalizados à situação inicial
- Acesse situação inicial em Índices.
- Clique em Adicionar um novo índice.
- Especifique qual campo deve ser usado e como. Dois exemplos:
Para Faturamento do ano anterior €, os valores do campo personalizado Faturamento do ano anterior são somados e exibidos. Para Clientes A, o filtro neste exemplo é executado através da pesquisa avançada com o filtro personalizado “Categoria contém A” (após o salvar; consulte Pesquisa avançada de clientes). - Clique em salvar.
- Clique em Atualize agora para incluir o índices definido pelo usuário criado em situação inicial:
Aplicar índices personalizados nas especificações da otimização
Em especificações da otimização, o senhor controla as larguras de banda em que o índices do áreas individual deve ficar após a otimização automática. portatour®, portanto, combina o tempo de deslocamento e o carga de trabalho com o gerenciamento de negócios índices que é importante para o senhor.
Proceda da seguinte forma, seguindo os exemplos acima:
- Acesse especificações da otimização.
- Na área à direita índices definidos pelo usuário, clique no ícone de caneta ao lado de Receita do ano anterior € para criar uma meta para todos os usuários.
- Clique em Aplicar.
- Clique no ícone de lápis em usuário individual para personalizar configurações por usuário.
- Em seguida, clique no ícone de lápis na parte superior de Clientes A para todos ou para aqueles usuários para os quais o senhor deseja fazer configurações e insira as restrições.
- Clique em Iniciar a otimização para ver os efeitos de suas configurações em otimização de áreas.
Instruções para o uso de índices personalizados
- Você pode criar até 10 índices personalizados.
- Observe que as especificações da otimização para esses índices limitam a margem de otimização e podem levar a áreas menos eficientes em termos de redução do tempo de deslocamento.
- Se não for possível encontrar áreas que correspondam aos seus especificações da otimização, você receberá sugestões de áreas que atendam aos requisitos na medida do possível. Os índices individuais que não correspondem aos seus requisitos são destacados em vermelho na tabela de resultados.
Nesse caso, recomendamos reduzir o valor de especificações ou definir especificações menos restritivas.
Exibir índices personalisados em mapa
Os índices personalizados que você adicionou à situação inicial (consulte acima Adicionar índices personalizados à situação inicial), também podem ser exibidos no mapa:
- Os Índices definidos pelo usuário são exibidos no balão de informações de um cliente.
- A coloração dos clientes também é possível nos mapas, de acordo com índices personalisados. (consulte Exibir mapa do cliente para otimização da área).
- No modo de seleção, você vê nos mapas os totais dos índices definidos pelo usuário dos clientes marcados:
Mais informações
- Para saber como criar campos personalizados no portatour®, consulte Visão geral de campos personalizados.