Importar compromissos

Clique no calendário em lista de compromissos . Clique em Mais e selecione Importar para importar compromissos de um arquivo Excel, CSV ou ODS. Alternativamente, no menu, abra Opções e clique na seção Gerenciamento de dados em Importar dados > compromisso.

O processo é semelhante ao de importação de clientes (ver item Importação de clientes). Realize a atribuição de campos, verifique a previsualização da importação e, por último, inicie a importação.

Durante a importação de compromissos, atente para os seguintes fatores:

• Referência ao cliente: compromissos para um cliente existente devem ser atribuídos ao respectivo cliente durante o processo de importação. Desse modo, está garantido que o cálculo poderá funcionar sem problemas e que o relatório de atendimento resultante será incluído para o cliente correto. A atribuição de um compromisso para um cliente é feita com base na ID Portatour do cliente.
• Horário: o horário de um compromisso é especificado em minutos nos três campos Início mínimo, Término máximo e Duração, sendo possível deixar os dois últimos campos em branco. Caso defina todos os três campos e a duração seja inferior ao intervalo de tempo entre Início mínimo e Término máximo, o portatour® tem então uma melhor margem de otimização para a roteirização. Se você deseja definir um compromisso como flexível, defina o Início mínimo para 00:00h, o Término máximo para 23:59h e a Duração do compromisso desejada para, por exemplo, 30 minutos. Seu horário de expediente e horários de funcionamento dos clientes são considerados automaticamente pelo portatour®.
• Endereços: em compromissos com referência ao cliente, o endereço do cliente é importado automaticamente como endereço do compromisso. É preciso importar endereços apenas para clientes sem referência (por exemplo, treinamento de capacitação) ou endereços alternativos para o compromisso. Os endereços são geocodificados automaticamente durante o processo de importação.

Confira mais algumas dicas sobre importação de compromissos:

• Utilize a função de exportação de compromissos para obter um modelo de dados de um arquivo de importação. Se exportar seus compromissos como um arquivo Excel, poderá editá-los e reimportá-los depois. Isso permite a edição em massa de compromissos.
• Ao importar, clique no ícone (i) ao lado do nome do campo para obter informações e dicas de importação sobre o respectivo campo.
• Também é possível agendar compromissos com duração de vários dias, como por exemplo, feriados ou férias. Nesses casos, não é possível flexibilidade de agendamento. Para facilitar, deixe em branco a duração de minutos para esses casos.
• Antes de cada processo de importação, é criado automaticamente um ponto de restauração. Caso uma importação não tenha o efeito desejado, você pode restaurar para o momento anterior seguro, ao clicar em Opções, Gerenciamento de dados, Restauração.