Crie compromissos recorrentes em dias específicos como compromissos em série. Ao criar um compromisso, você encontrará na máscara de entrada a caixa de seleção Série, com a qual você pode definir o compromisso como compromisso em série e determinar a regra de repetição (consulte Criar compromissos e Preencher detalhes do compromisso).
Os cenários a seguir são ideais para compromissos recorrentes:
- Semanal ou mensalmente, compromissos marcados ou reuniões para representantes externos na sede ou através de teleconferência.
- Clientes que devem ser visitados regularmente em um determinado dia da semana (ex. quinzenalmente).
- Feriados que caem anualmente no mesmo dia.
A data final de um compromisso recorrente é opcional, ou seja, se você não preencher a data Até, o compromisso recorrente se repetirá até que você o exclua. Por motivos técnicos, os compromissos recorrentes são exibidos no calendário apenas para os próximos 12 meses. No entanto, você não precisa se preocupar com a renovação da exibição, pois ela ocorre automaticamente.
Para editar um compromisso recorrente ou idividual, clique em Calendário no compromisso que deseja editar. Selecione Editar recorrente ou Editar compromisso, de acordo com se deseja alterar todos os próximos compromissos ou apenas o selecionado especificamente.
Para excluir um compromisso individual ou recorrentes, clique no calendário no compromisso desejado e na recorrência que deseja excluir e selecione a opção Excluir compromisso. Se desejar excluir toda a recorrência, clique em Excluir recorrente. Após responder a uma pergunta de segurança, o compromisso ou a recorrência de compromissos será excluída.
Página de detalhes da série
Para abrir a página de detalhes do compromisso da recorrência, clique no compromisso e, em seguida, em Abrir compromisso. Ela fornece uma visão geral das configurações da série de compromissos e oferece as seguintes opções de edição:
- Clique em um dos ícones de caneta para editar os detalhes de um único compromisso (Só esta ocorrência) ou de toda a série (Toda a série).
- Clique em Ações e selecione Excluir compromisso:
- Só esta ocorrência remove apenas o único compromisso.
- Esta ocorrência e as seguintes encerra o recorrência deste compromisso.
- Toda a série exclui todos os compromissos do recorrência.
- Clique em Ações e selecione Excluir compromissos do roteiro de atendimento:
- Só esta ocorrência exclui apenas o compromisso relevante. Os outros compromissos da série continuarão a ser considerados no planejamento de visitas.
- Toda a série exclui toda a série do planejamento de rotas. Esses compromissos não são levados em conta pelo portatour® ao calcular o planejamento da visita.