Ao criar um novo colaborador, a equipe de atendimento externo aumenta e é necessário executar uma otimização de áreas para que os clientes sejam corretamente atribuídos aos usuários.
Execute os seguintes passos:
- Crie o novo usuário (ver Criação de novos usuários).
- Abra o espaço de trabalho do usuário ao clicar em nome > Abrir espaço de trabalho e geocodifique o domicílio (ver domicílio).
- Siga então os passos em Executar otimização de áreas periodicamente.
O ponto importante é especificações da otimização:
- Deixe o valor na coluna Assumir clientes para esse usuário como Sem restrições. Durante a otimização de áreas, os clientes de outros usuários serão atribuídos a ele.
- Para outros usuários, deixe o valor de Entregar clientes como Sem restrições ou limite o repasse de clientes para o mínimo, para que os clientes ideais possam ser atribuídos ao novo usuário.
Observação: se o usuário em questão estiver substituindo diretamente um outro colaborador que deixou a empresa, basta
Ativar/Desativar usuários e executar a otimização de áreas, além de atualizar a informação de domicílio (ver
Executar otimização de áreas periodicamente.
Mais informações
- Para saber que fatores considerar na otimização de áreas quando um colaborador deixa a empresa, consulte Otimizar áreas quando um funcionário deixa a empresa.