Mostrar los clientes de toda la empresa o de un grupo de usuarios
Si hace clic en Clientes en el espacio de trabajo de la empresa o de un grupo de usuarios, se abre la lista de clientes correspondiente (para obtener más información sobre los espacios de trabajo, vea Espacios de trabajo). Los clientes de las cuentas de usuario seleccionadas se cargan y se muestran en una lista común.
En la lista de clientes para todos los usuarios, tiene acceso a casi todas las funciones que también puede encontrar en la lista de clientes de un usuario individual. Entre ellas se incluyen, por ejemplo, la búsqueda rápida, la búsqueda avanzada, las búsquedas guardadas, la vista de mapa o la edición en masa (ver las secciones siguientes).
Las características especiales y las diferencias:
- El nombre del usuario en cuya cuenta se encuentra el cliente también aparece en la columna de la derecha.
- Cuando abre la vista detallada de un cliente, portatour® cambia automáticamente al espacio de trabajo del usuario en cuestión. El botón Atrás le devuelve al espacio de trabajo de la empresa.
- No es posible crear un nuevo cliente en el área de trabajo de la empresa. En primer lugar, cambie al espacio de trabajo del usuario que va a gestionar el cliente para crearlo allí (ver Crear nuevo cliente).
Gestione las búsquedas de clientes en varias cuentas de usuario y las búsquedas guardadas de forma centralizada
La búsqueda de clientes en toda la empresa funciona del mismo modo que la búsqueda de clientes en el área de trabajo de un usuario individual:
- El campo de búsqueda Búsqueda... está disponible para la búsqueda rápida (ver Búsqueda rápida de clientes). Solo tiene que introducir una palabra clave.
- Si hace clic en Avanzada , podrá filtrar con precisión y cambiar la clasificación (ver Búsqueda avanzada de clientes). También hay un filtro para usuarios y grupos de usuarios.
- También puede utilizar el índice alfabético. Para ello, haga clic en ABC en la parte superior (ver Índice alfabético).
También puede guardar un filtro mediante una búsqueda avanzada que se utilice con frecuencia (para obtener más detalles, consulte Búsquedas guardadas). Esto también se puede realizar de forma centralizada para todos los usuarios:
- En el Espacio de trabajo Empresa, vaya a Clientes para pasar a la lista de clientes.
- Pulse en Avanzada para utilizar la búsqueda avanzada de los filtros y la clasificación deseados (ver Búsqueda avanzada de clientes).
- Haga clic en Guardado y seleccione Guardar búsqueda en toda la organización...
- Introduzca un nombre significativo.
- Guárdelo.
Esta búsqueda está disponible inmediatamente para todos los usuarios en su lista de clientes en Guardado. Las búsquedas guardadas también son necesarias cuando se crean campos personalizados para filtrar grupos de clientes.
Para gestionar las búsquedas guardadas en toda la organización (renombrar, borrar, mover el orden), vaya a Guardado y pulse en Gestionar las búsquedas en toda la organización... (ver Búsquedas guardadas).
Mostrar los clientes de varios usuarios en el mapa
Así puede visualizar los clientes de varios usuarios o todos los clientes en el mapa:
- Cambie al Espacio de trabajo Empresa o al espacio de trabajo de un grupo de usuarios específico (ver Espacios de trabajo).
- Haga clic en Clientes en la barra de menú principal de la parte superior
- Opcional: para filtrar los clientes, utilice la búsqueda rápida o la búsqueda avanzada (consulte Búsqueda rápida de clientes y Búsqueda avanzada de clientes).
- Haga clic en Mapa encima de la lista de clientes. Los clientes de todos los usuarios seleccionados aparecen como marcadores en el mapa.
- Si es necesario, ajuste el color de los iconos de los clientes al criterio que le interese. Por ejemplo, para asignar un color a los clientes por usuario, pulse sobre el símbolo de la rueda dentada
en la parte superior derecha y cambie el Color en Nombre de usuario (ver también Opciones del mapa de clientes).
Esto le proporciona una buena visión de conjunto de los territorios y le permite tomar decisiones en función de la situación.
Notas:
- Para ocultar completamente los clientes de un usuario, haga clic en el símbolo del ojo situado en la parte inferior derecha de la ventana de leyenda del usuario en cuestión. Vuelva a hacer clic para mostrar de nuevo los clientes (consulte también Opciones del mapa de clientes).
- Al hacer clic en el icono de un cliente en el mapa, el usuario correspondiente aparece en la burbuja de información de la parte inferior. Al abrir la vista detallada del cliente, portatour® cambia automáticamente al espacio de trabajo del usuario (ver Espacios de trabajo).
- Dependiendo del número de clientes, del rendimiento de su dispositivo y de su ancho de banda de Internet, puede tardar varios segundos en mostrarse.
Consejo sobre la división de territorios: el modo de selección en combinación con el lazo y la edición en masa ('Transferir clientes') puede utilizarse, por ejemplo, para transferir los clientes de varios usuarios a un usuario concreto en caso de solapamiento de territorios. Sin embargo, esto solo lo recomendamos para cambios pequeños. Para obtener los mejores resultados, recomendamos la optimización de territorios automática de portatour®.
Edición en masa de clientes de varios usuarios
Para editar clientes de varios usuarios al mismo tiempo, proceda del siguiente modo:
- Cambie al espacio de trabajo de la empresa o de un grupo de usuarios específico.
- Haga clic en Clientes en el menú principal.
- Para filtrar los clientes que desea editar, utilice la búsqueda avanzada (ver Búsqueda avanzada de clientes). Desplácese por la lista y compruebe a modo de ejemplo si se trata realmente de los clientes que desea editar.
- Pulse el botón Editar todos los X al final de la lista. Se abre la ventana de edición en masa.
- Compruebe el número de registros de datos de clientes afectados y el número de usuarios afectados. Continúe solo si estas cifras son plausibles.
- Realice la edición en masa deseada (ver Modo de selección y edición en masa).
Dependiendo del número de clientes y usuarios afectados, el proceso puede durar varios segundos.