Aplicar el resultado de la optimización

Un clic en Aplicación le muestra una vista previa de las transferencias de los clientes. Aquí puede exportar el resultado de la optimización y utilizarlo directamente en portatour®.

Vista previa

La vista previa le muestra para cada usuario qué cliente debe transferirse a qué usuario objetivo.

Vista previa como mesa

La vista previa en forma de tabla muestra todos los clientes que han sido cedidos o asumidos por el usuario seleccionado. Se muestra el nombre del cliente, la dirección del cliente y el usuario de origen o usuario objetivo correspondiente para cada cliente.

Cambie entre los distintos representantes comerciales en el menú de selección usuario.

Vista previa en el mapa

En el menú de selección, haga clic en Tabla y seleccione mapa para obtener una visión general de los cambios en las afiliaciones de clientes para el territorio respectiva en mapa.

Haga clic en el icono de leyenda de la parte inferior derecha para abrir la leyenda. Se muestra la importe de clientes por categoría. Los colores significan:

	El cliente verde toma el control del usuario seleccionado de otro usuario.
	Los clientes grises permanecen con el usuario actual.
	El usuario seleccionado transfiere los clientes rojos a otros usuarios.

Haga clic en un cliente para ver su nombre, así como su usuario de origen y usuario objetivo:

Al hacer clic en el nombre del cliente, se abre la página de detalles del ​cliente​ en la cuenta de usuario correspondiente de portatour®.

Aplicar resultado

Una vez que haya comprobado la resultado de la optimización en la vista previa, haga clic en Aplicar resultado en la parte superior para aplicarlo. Tiene la opción de exportar el resultado o realizar la conversión directamente en portatour®.

Exportar resultado de la optimización

Si utiliza un sistema ERP/CRM como sistema fuente de datos, exporte el resultado de la optimización y realice los cambios en su sistema:

1. Haga clic en Exportar. Se abrirá una ventana emergente.
2. Seleccione los Datos que desea exportar:
   1. Todos los clientes Todos los clientes de los territorios contenidos en la optimización de territorios se exportan.
   2. Clientes incluidos en el resultado: Los clientes y clientes excluidos , que sólo se crearon tras la optimización en portatour®, no se exportan.
   3. Sólo los clientes a cambiar: Como 'Clientes incluidos en el resultado', pero restringido a aquellos clientes que han sido asignados a otros territorios o para los que los valores han cambiado. Esto sólo se aplica a los valores que deben fijarse según las opciones de personalización de los datos del cliente (véase Personalización de los datos del cliente).
3. Vaya a Formato y seleccione el archivo Excel o CSV Formato deseado para la descarga.
4. Haga clic en Descargar.
5. Importe los datos a su sistema ERP/CRM.

También puede utilizar la planificación de rutas de portatour®, actualizar el asignación de clientes mediante una importación de actualizaciones (véase Actualizar clientes) o a través de la API portatour®.

Aplicar el resultado de la optimización directamente en portatour®

Si desea utilizar el resultado de la optimización o el resultado final directamente en portatour® sin pasar por un sistema fuente de datos, proceda del siguiente modo:

1. Si lo desea, modifique la configuración de la Ajuste de los datos de los clientes (véase Ajuste de los datos de los clientes). Para ello, pulse sobre el símbolo del lápiz.
2. Si lo desea, cambie la Configuración de transferencia. Para ello, haga clic en el icono del lápiz. Recomendamos posponer todas las citas, tareas, informes de visitas y restricciones de visitas correspondientes para garantizar una transición fluida en la atención.
3. Haga clic en Aplicar resultado... Una ventana emergente le mostrará los próximos aplazamientos.
4. Pulse en Aplicar y confirme de nuevo pulsando en Aplicar.