Suivez les étapes ci-dessous :
- si un collaborateur quitte l'entreprise et que vous ne prévoyez pas de remplacement, ou
- si un collaborateur quitte l'entreprise et que ses clients doivent être temporairement répartis entre les autres secteurs le temps qu'une nouvelle recrue prenne le relai.
- Suivez les étapes 1 à 5 indiquées dans Optimiser régulièrement les secteurs.
- Puis allez à paramètres d'optimisation.
- Dans la colonne Céder des clients, cliquez sur le symbole crayon dans la ligne de l'utilisateur concerné.
- Sous Nombre de clients à transférer, sélectionnez Tous.
- Cliquez sur Appliquer. La colonne Reprendre des clients est alors automatiquement définie sur Aucun :
Lors de l'optimisation, tous les clients de cet utilisateur seront cédés et répartis sur d'autres utilisateurs. Aucun client provenant d'autres secteurs ne lui sera attribué. - Si vous le souhaitez, effectuez d'autres modifications sur d'autres utilisateurs puis cliquez sur Lancer l'optimisation en haut pour lancer le calcul d'optimisation des secteurs (voir Afficher les résultats de l'optimisation).
- Suivez les étapes 8 et 9 indiquées dans Optimiser régulièrement les secteurs.
- Supprimez l'utilisateur (voir Supprimer un utilisateur).
Remarque : si l'utilisateur concerné est immédiatement remplacé par un nouvel employé, suivez simplement
Activer et désactiver un utilisateur et effectuez ensuite une optimisation de routine pour que le domicile du nouvel utilisateur soit pris en compte (voir
Optimiser régulièrement les secteurs).
Informations complémentaires
- Ce que vous devez prendre en considération pour l'optimisation des secteurs lorsqu'un nouveau collaborateur rejoint votre équipe terrain est expliqué sous Optimiser les secteurs quand un nouveau collaborateur rejoint l'équipe.