Applica risultato dell'ottimizzazione

Un clic su Applicazione mostra un'anteprima delle ottimizzazioni dei clienti. Qui puoi esportare il risultato dell'ottimizzazione e utilizzarlo direttamente in portatour®.

Anteprima

Anteprima mostra per ogni utente quali clienti devono essere trasferiti a quale utente destinatario.

Anteprima in formato tabella

La tabella anteprima mostra tutti i clienti ceduti o ricevuti dall'utente selezionato. Per ogni cliente vengono visualizzati il nome cliente, l'indirizzo e il corrispettivo utente.

Passa tra i singoli agenti nel menu di selezione utente.

Anteprima sulla mappa

Nel menu di selezione, fai clic su Tabella e seleziona mappa per ottenere una panoramica delle modifiche apportate alle assegnazioni dei clienti nella rispettiva area sulla mappa.

Clicca sull'icona della legenda in basso a destra per aprire la legenda. Verrà visualizzato il numero di clienti per categoria. I colori significano:

	I clienti verdi sono i clienti che l'utente riceve da altri utenti.
	I clienti grigi sono i clienti che rimangono assegnati all'utente attuale.
	I clienti rossi sono i clienti che l'utente cede ad altri utenti.

Clicca su un cliente per vedere il nome del cliente, l'utente originario e l'utente destinatario:

Clicca su un cliente per aprire scheda cliente nel rispettivo account utente portatour®.

Applica risultato

Dopo aver controllato il risultato dell'ottimizzazione in Anteprima, clicca su Applica risultato in alto per applicare il risultato. Hai la possibilità di esportare il risultato o di implementare l'ottimizzazione direttamente in portatour®.

Esportare il risultato dell'ottimizzazione

Se utilizzi un sistema ERP/CRM come fonte dei dati, esporta il risultato dell'ottimizzazione e apporta le modifiche nel sistema:

1. Clicca su Esporta. Si aprirà una finestra pop-up.
2. Seleziona i dati che desideri esportare:
   1. Tutti i clienti: Tutti i clienti dei territori contenuti nella ottimizzazione dei territori verranno esportati.
   2. Clienti inclusi nel risultato: I clienti esclusi e i clienti creati solo dopo l'ottimizzazione in portatour®, non verranno esportati.
   3. Solo clienti da cambiare: Come 'Clienti inclusi nel risultato', ma limitato a quei clienti che sono stati assegnati ad un'altra area o per i quali sono cambiati dei valori. Questo si applica solo per quei valori chedevono essere modificati nelle modifiche ai clienti (vedere Modifiche ai clienti).
3. Sotto Formato seleziona il file Excel o CSV per il download.
4. Clicca su Scarica.
5. Importa i dati nel vostro sistema ERP/CRM.

Puoi anche utilizzare la pianificazione dei giri visita di portatour®, aggiornarna l'assegnazione dei clienti tramite un'Aggiornamento dei clienti (vedere Aggiorna clienti) o tramite l'API di portatour®.

Applica il risultato dell'ottimizzazione direttamente su portatour®

Se desideri utilizzare risultato dell'ottimizzazione o il risultato finale direttamente su portatour® senza passare attraverso un sistema di origine dati, procedi come segue:

1. Se necessario, modifica le Impostazioni su Modifica ai cliente (vedere Modifica ai clienti). Per farlo, clicca sul simbolo della matita.
2. Se lo desideri, modifica le Impostazioni di trasferimento. Per farlo, clicca sull'icona della matita. Si consiglia di spostare tutti gli appuntamenti, compiti, rapporti visita e blocchi visite associati, per garantire un cambio di supporto senza intoppi.
3. Clicca su Applica risultato... Una finestra pop-up mostrerà i trasferimenti.
4. Clicca su Applica risultato e conferma nuovamente cliccando su Applica.