Siga os passos abaixo:
- se um colaborador deixar a empresa e a equipe de representantes externos for reduzida ou
- quando um funcionário deixa a empresa e seus clientes devem ser distribuídos por outras áreas até que um novo representante externo comece a trabalhar.
- Siga os passos 1 a 5 em Realizar otimização de área regularmente.
- Acesse os especificações da otimização.
- Na coluna Entregar clientes, clique no ícone de caneta na linha do colaborador em questão.
- Em Número de clientes a entregar, selecione Todos.
- Clique em Aplicar. A coluna Assumir clientes é automaticamente definida como Nenhuma:
Durante a otimização de áreas, todos os clientes desse usuário serão distribuídos e esse usuário não terá clientes atribuídos que pertencem a outros usuários. - Se necessário, defina outros requisitos para outros usuários e clique acima em Iniciar a otimização para calcular a otimização de áreas (ver Exibir resultado de otimização).
- Siga as etapas 8 e 9 em Realize a otimização da área regularmente.
- Exclua o usuário (ver Exclusão de usuário).
Observação: se o usuário em questão for imediatamente substituído por outro, basta
Ativar/Desativar usuários e executar a otimização de áreas de rotina, além de atualizar a informação de domicílio (ver
Executar otimização da região periodicamente).
Mais informações
- Para saber que fatores considerar na otimização de áreas quando um colaborador novo for incluído na equipe de representantes externos, consulte Otimizar áreas quando um novo funcionário é incluído.