En cliquant sur l’élément Calendrier dans la barre de navigation ou dans le menu de navigation, vous accédez au calendrier. En cliquant sur le symbole en haut à droite, vous accédez à la liste des rendez-vous :
Les rendez-vous sont regroupés par jour et affichés avec l’heure de début (éventuellement avec une plage horaire), la durée du rendez-vous et l’objet. Les rendez-vous déjà effectués sont marqués d’une coche. En cliquant sur un rendez-vous, la page de détail du rendez-vous s’ouvre (voir Page détails du rendez-vous). En cliquant sur Rendez-vous passés, les rendez-vous des 90 derniers jours sont affichés. Les rendez-vous datant de plus de 90 jours sont supprimés.
En mode affichage multi-colonne, l'adresse du rendez-vous est affichée dans la deuxième colonne.
Au-dessus de la liste, vous trouverez les options suivantes :
- En cliquant sur Nouveau rendez-vous, vous créez un rendez-vous avec ou sans association avec un client (voir Créer rendez-vous).
- Un clic sur Calendrier vous mène à l’affichage du calendrier avec les visites et rendez-vous planifiés (voir Calendrier).
- Cliquez sur le symbole de la loupe pour faire une recherche dans votre liste des rendez-vous. La recherche fonctionne de manière analogue à la recherche de clients ; voir à ce sujet Recherche rapide de clients, Recherche avancée de clients et Recherches enregistrées.
- Cliquez sur Plus > Export pour exporter tous les rendez-vous dans le format sélectionné. Les données clients peuvent être incluses au choix.
- Plus > Import vous mène à l’assistant d’importation pour importer des rendez-vous (voir Importer des rendez-vous).