Sous Ajustements manuels > Modifications client, vous créez des modifications client fictives sans avoir à modifier les paramètres réels de votre client. Il est ainsi possible de créer des scénarios de sectorisation sur la base d'une modification potentielle des réglages de visites (intervalle de visite et durée de visite) ou des heures d'ouverture d'un ou plusieurs client. Voici un exemple :
- Les clients A doivent être visités tous les 30 jours au lieu de tous les 45 jours.
- Et leur durée de la visite doit être réduite de 60 à 30 minutes.
Ajout d'une nouvelle modification client
- Cliquez sur Ajout d'une nouvelle modification client.
- Choisissez si vous voulez créer une modification client pour Tous les client ou choisissez une des méthodes proposées pour filtrer les client concernés : Recherche avancée , Liste externe, carte.
- Effectuez la requête correspondante (voir Recherche avancée de clients, Mode de sélection et modification en masse et Options de la carte des clients - le mode de sélection est déjà activé).
- Cliquez sur réglages de visites ou heures d'ouverture pour sélectionner le paramètre souhaité.
- Effectuez la modification souhaitée et cliquez sur enregistrer.
Après l'enregistrement, l'onglet Résultat intermédiaire apparaît en haut. Le résultat intermédiaire montre les effets concrets des ajustements manuels effectués sur les indicateurs, présentés de la même manière que le résultat d'optimisation (voir Afficher le résultat d'optimisation).
Éditer une modification client
Après l'enregistrement d'une nouvelle modification client, celle ci s'affiche dans un tableau rassemblant l'ensemble des modifications clients.
Pour éditer des modifications client, voir Ajouter et éditer des modifications clients.
Ordre des modifications client
Les modifications client agissent dans l'ordre indiqué. Un ordre correct est essentiel lorsque les clients sont concernés par plusieurs modifications client pour le même paramètre (par ex. réglages de visites). Un exemple : le client Bernard est un client A et est concerné par la modification client 'Visiter les clients A tous les 30 jours'. De plus, le client Bernard fait partie d'une liste de clients qui doivent être visités tous les 45 jours. Si le traitement des clients 'Visiter les clients A tous les 30 jours' se trouve devant 'Visiter les clients de la liste tous les 45 jours', comme dans l'illustration ci-dessus, l'intervalle de visite du client Bernard est alors fixée à 45 jours pour l'optimisation. Cependant, si la modification 'Visiter les clients A tous les 30 jours' se trouve après 'Visiter les clients de la liste tous les 45 jours', l'intervalle de visite du client Bernard sera fixé à 30 jours pour l'optimisation. La valeur de la dernière modification client est déterminante.
Informations complémentaires
- Utilisez les modifications client et les modifications utilisateur en parallèle, par exemple pour simuler le déménagement d'un collaborateur, voir Ajouter et éditer des modifications utilisateur.
- Cliquez sur Lancer l'optimisation pour découvrir le potentiel d'optimisation offert par une nouvelle sectorisation tenant compte des modifications effectuées (voir Afficher les résultats de l'optimisation).