Quando assumi un nuovo dipendente, la forza vendita cresce ed è necessario ottimizzare i territori per assegnare i clienti giusti al nuovo utente.
Segui questi passaggi:
- Crea un nuovo utente (vedi Creare un nuovo utente).
- Clicca sul nome dell'utente, seleziona tra le azioni Apri spazio di lavoro e geocodifica il suo domicilio (vedi Domicilio).
- Segui i passaggi in Fare un'ottimizzazione del territorio a intervalli regolari.
La sezione Impostazioni di ottimizzazione è importante:
- Nella colonna Ricevere clienti lascia il valore Senza restrizioni per questo utente. Durante l'ottimizzazione, saranno assegnati a questo utente clienti di altri utenti.
- Per gli altri, lascia l'opzione Cedere clienti su Senza restrizioni o limita il meno possibile la cessione di clienti, in modo che i clienti più adatti possano essere assegnati al nuovo utente.
Nota: se l'utente in questione prende il posto di un dipendente che se ne va, segui le istruzioni su
Attivare e disattivare utenti ed esegui una nuova ottimizzazione per tenere conto del domicilio del nuovo utente (vedi
Fare un'ottimizzazione del territorio a intervalli regolari).
Maggiori informazioni
- Per sapere quali fattori considerare nell'ottimizzazione di territorio quando un dipendente lascia l'azienda, vai a Ottimizzare i territori quando un dipendente lascia l'azienda.