Na Espaço de trabalho Empresa, clique em Opções na parte superior do menu principal para abrir as opções da empresa.
Padrões do usuário e padrões de atendimento
As definições em Padrões do usuário e padrões de atendimento constituem a base no portatour® para a criação de planos de passeio e análise e otimização de áreas. De acordo com a prática da sua organização de vendas, os parâmetros horário de trabalho, Pausa e pernoite bem como Parâmetros de roteirização dos clientes, Horários de funcionamento dos clientes e geração de relatórios definidos.
A configuração desses parâmetros é organizada hierarquicamente. Há três níveis:
- As suas Opções da Empresa estão no nível superior e são consideradas normas para toda a empresa para todos os utilizadores. Inicialmente estes são inicializados com as definições de fábrica do portatour®. Como administrador, adapta as configurações para toda a empresa às especificações da sua empresa. Verá a mensagem Você está editando os padrões para toda a empresa na respetiva janela pop-up.
Um exemplo: - Os próprios usuários podem selecionar outros valores nas suas próprias opções na sua espaço de trabalho, se necessário, e assim substituir as definições de toda a empresa. A combinação de definições de toda a empresa e definições de utilizador personalizadas define os valores padrão para todos os clientes associados a um utilizador.
- No nível mais baixo estão as configurações de atendimento individuais para clientes individuais no portatour®. As configurações de atendimento podem ser novamente alteradas individualmente na respetiva página de detalhes do cliente (consulte Editar parâmetros de roteirização).
Empresa
Em Empresa encontrará as seguintes funções:
- Gerenciamento de usuários leva-o, como item do menu principal usuários, para a lista de utilizadores (consulte Exibição da lista de usuários).
- Com baixar relatório pode carregar o relatório portatour® para toda a organização (ver Solicitar o Relatório portatour® para toda a empresa ou para grupos de usuários).
- Nas Configurações do programa pode ajustar o portatour® display (consulte Configurações do programa para toda a organização).
Segurança
Utilize as funções da secção Segurança para restringir os direitos de acesso e garantir que os dados só podem ser alterados ou eliminados por pessoas autorizadas.
- Permissões determinam o nível de permissão a partir do qual diversas funções do portatour® são acessíveis (ver Gerenciar permissões).
- Se tiver diretrizes empresariais mais rigorosas em relação às palavras-passe, determine-as em Política de senhas (consulte Definir política de senhas).
- Os grupos de usuários estão disponíveis para grupos de 10 ou mais usuários. Permitem restrições aos direitos de acesso dos supervisores (ver Ativar e desativar grupos de usuários).
- Em restrições de acesso baseadas em IP tem a opção de introduzir endereços IP específicos ou intervalos de IP para permitir o acesso ao portatour® apenas a partir dos mesmos (consulte Definir restrições de acesso baseadas em IP).
Interfaces
O portatour® oferece diversas interfaces e funções para importação e exportação automatizadas, bem como para análise de dados.
- Quer analisar os dados de clientes e visitas da sua representantes externos no Excel ou noutro sistema de business intelligence (BI)? Com o feed OData, o portatour® oferece uma forma simples de importar e assinar todos os dados do Excel. Clique em Análise de dados do Excel para obter mais informações e passos de configuração. Veja também o nosso vídeo de configuração: Configuração da interface OData no Excel para o portatour®.
- Se os dados dos seus clientes forem geridos em qualquer sistema CRM/ERP ou aplicação móvel de field service, utilize as funções de importação/exportação e automatização da API do portatour®. Pode encontrar o manual do programador em API.
Gerenciamento de dados
Na secção Gerenciamento de dados encontrará todas as funções que afetam os seus dados no portatour®: importação, exportação, restauração, campos personalizados.
- Crie campos adicionais em Campos personalizados para personalizar a folha de dados do cliente ou os relatórios de atendimento de acordo com as necessidades da sua empresa (consulte Visão geral de campos personalizados e Criar campos dinâmicos para relatório de atendimento).
- Se tiver usuários na sua conta corporativa portatour® que utilizam o portatour® em diferentes idiomas, poderá traduzir campos personalizados e inquéritos guardados em Traduções (veja também o nosso artigo no blogue Traduzir campos personalizados e pesquisas salvas em outros idiomas).
- Clique em Importar dados para importar dados manualmente para os seus usuários (consulte Importação de dados para múltiplos usuários).
- Para acelerar ainda mais os processos de importação, as configurações de importação são úteis (consulte Download e utilização de configurações de importação).
- Exportar dados permite exportar os seus dados como um ficheiro Excel ou CSV (consulte Exportar dados).
- O portatour® cria automaticamente cópias de segurança de toda a sua base de dados. Isto acontece sempre que executa ações que afetam um grande número de registos. Além disso, será criado um backup uma vez por dia, se tiver utilizado o portatour® nesse dia. Se se aperceber que cometeu um erro, utilize a opção Restauração (ver Restauração).
portatour
Em Sobre encontra informação legal sobre o portatour® e a licença de utilização da sua empresa (consulte Sobre o portatour®).