Optimizar territorios cuando un empleado abandona la empresa

Siga los pasos que se indican a continuación:

• si un empleado abandona la empresa y su equipo de ventas se ve reducido en tamaño como consecuencia de ello, o
• si un empleado abandona la empresa y sus clientes deben repartirse entre los demás territorios hasta que comience un nuevo representante comercial.

1. Siga los pasos 1 - 5 en Realice la optimización de territorios con regularidad.
2. Vaya a Parámetros de la optimización.
3. En la columna Entregar clientes, pulse sobre el símbolo del lápiz en la fila del empleado correspondiente.
   
4. Vaya a Número de clientes a traspasar y seleccione Todos.
   
5. Haga clic en Aplicar. La columna Asumir clientes también se establece automáticamente en Ninguna:
   
   Durante la optimización de territorios, todos los clientes de este usuario se distribuyen a otros usuarios y ningún cliente de otras áreas se asigna a este usuario.
6. Si es necesario, haga más especificaciones para otros usuarios y, a continuación, haga clic en Iniciar la optimización en la parte superior para iniciar el cálculo de la optimización de territorios (véase Mostrar resultado de optimización).
7. Siga los pasos 8 y 9 en Realice la optimización de territorios regularmente.
8. Elimine el usuario (véase Eliminar usuario).

Más información

• Encontrará información sobre lo que debe tener en cuenta a la hora de optimizar los territorios cuando se incorpora un empleado a su equipo de ventas en Optimizar territorios cuando se incorpora un empleado.