En Ajustes manuales > Modificaciones de clientes puede crear modificaciones de clientes ficticios sin tener que cambiar el configuración real de su cliente. Esto hace posible simular escenarios para optimización de territorios que impliquen un cambio potencial de parámetros de programación (intervalo de visita y duración de la visita) o horario de apertura de uno o más cliente. He aquí un ejemplo:
- Los clientes A deben recibir visitas cada 30 días en lugar de cada 45 días.
- Para ello, se reducirá la duración de la visita de 60 a 30 minutos.
Añadir nueva modificación de clientes
- Haga clic en Añadir nueva modificación de clientes.
- Elija si desea crear un modificación de clientes para Todos los clientes o cómo desea seleccionar el cliente correspondiente: Búsqueda avanzada, Lista externa, Mapa.
- Realice el filtrado correspondiente (véase Búsqueda avanzada de clientes, Modo de selección y edición masiva y Opciones del mapa de clientes (el modo de selección ya está activado).
- Haga clic en Parámetros de programación o Horario de apertura para seleccionar el parámetro correspondiente.
- Realice el cambio deseado y pulse Guardar.
Después de guardar, aparece en la parte superior la pestaña Resultado intermedio. En resultado intermedio se muestran los efectos específicos de los ajustes manuales realizados en datos clave, visualizados del mismo modo que en resultado de la optimización (véase Mostrar resultado de optimización).
Editar modificación de clientes
Después de guardar de un nuevo modificación de clientes, éste se muestra en forma de tabla.
Para la modificación de modificaciones de clientes véase Añadir y editar modificaciones de usuarios.
Secuencia de modificaciones de clientes
Las modificaciones de clientes se aplican en el orden indicado. Es importante que el orden sea correcto cuando los clientes se ven afectados por varias modificaciones de clientes para el mismo parámetro (por ejemplo, parámetros de programación). Un ejemplo: el cliente Müller es un cliente A y se ve afectado por la modificación de clientes «Visitar a los clientes A cada 30 días». Además, Müller forma parte de una lista de clientes a los que se debe visitar cada 45 días. Si el tratamiento de clientes «Clientes A cada 30 días» se encuentra antes de «Clientes de la lista cada 45 días», como en la imagen superior, el intervalo de visita de Müller se establece en 45 días en el escenario de optimización. Sin embargo, si «Clientes A cada 30 días» se encuentra después de «Clientes de la lista cada 45 días», el intervalo de visita de Müller se calcula en 30 días. El valor de la gestión de clientes en la última posición es el determinante.
Más información
- Utilice modificaciones de clientes al mismo tiempo que modificaciones de usuarios, por ejemplo, para simular la reubicación de representantes comerciales, consulte Añadir y editar las modificaciones de usuarios.
- Haga clic en Iniciar la optimización para averiguar qué potencial de optimización habría si se pudiera asignar clientes a otros empleados, teniendo en cuenta los datos ajustados (véase Mostrar resultado de optimización).